隆美尔非洲集团军群联合维西法国贝朗特元帅的法军，意大利加里波第的意军，北爱尔兰英国蒙哥马利的英军与埃及军，挥师中东，北上苏联。
中东因为英法殖民地宗教矛盾所以亲德的非常厉害，所以有很多带路党。
实际上当时大部分阿拉伯政府是敌视德国的但是占据民心的反政府武装是亲德的。
这使得政府的宣传在民众心理都是英国人走狗的造谣。
而德国人带来解放的看法普遍占多数。
主要走叙利亚到土耳其，拉拢土耳其参战后就打通了从中东进军斯大林格勒的道路。
另一方向，在斯大林格勒围城战里，德军使用大型运输车运输一些冲锋挺，在伏尔加河上攻击苏军支援部队的木船。
历史上德军可没有完成对斯大林格勒的彻底包围，苏军一直不停地增员，导致斯大林格勒久攻不下。
其中，伏尔加河就是苏军重要的一条运兵线。
到时候，一艘冲锋艇，两挺机枪，几个德军水手，就能轻易屠杀几个连，甚至几个营的苏军。
要知道，伏尔加河除了夏天，其他时候都很冷。
加上帝国空军斯图卡，苏军基本这条线就只能送人头了。
苏军历史上本来是晚上偷偷渡河，而德军有了冲锋艇，安装上探照灯，上去就是突突。
最终，只要打掉斯大林格勒和列宁格勒苏军有生力量，战争基本就结束了。
莫斯利一沦陷，斯大林就只能自杀了。
德军自从斯大林格勒和列宁格勒入手以后，将在莫斯科外围会师。
不过这样存在巷战问题，不可能太快歼灭苏军。
而巷战也难以做到彻底包围城市。
在此之前，曼施坦因在克里木半岛立下大功。
第十一集团军派突击队在苏军认为根本不可能发起进攻的地点，秘密渡过塞瓦斯托波尔湾，从南岸攀登上岩石绝壁，突然袭击苏军阵地背后。
然后曼施坦因指挥德军主力在猛烈的炮轰之后发起大规模进攻，使城内苏军陷于腹背受敌的困境。苏军的滨海集团军在遭受德军的海上封锁后，补给非常困难，而苏军航空兵被迫转移到高加索以后，在这里他们又失去了空中掩护。
最终德军攻占塞瓦斯多波尔，克里木战役德罗联军俘苏军超过二十万人，缴获火炮460门，其它战利品不计其数。曼施坦因因战功卓著，被晋升为元帅，调回总参谋部。
之后，莱茵哈特在曼施坦因元帅的建议下，对莫斯科采用围点打援的战术。
德军用仆从国的部队包围重要城市佯攻，其中混合少量德军参与突击作战，制造压力。
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