十数日后，抚远郡又传来军报。刘虎率部南下侦查，被抚远众将又依葫芦画瓢，扮做匈奴汉国的军队，伏击了刘虎。刘虎虽然反应迅速，远飙而去，但仍受了不少损失。到了头曼城刘虎仍然惊魂未定，又气又恨，便也上书给刘聪，状告刘曜强横跋扈，，竟然远赴塞外来攻击他，实在不可理喻。于是二刘，一南一北隔空互骂，俱是莫名其妙，等过了数月之后，直到十月底，方才搞明白事情真相，原来是秦军已然收治了下河套等地，此前种种遇袭，都是塞北的秦军所策划实行。
二刘愕然之后，极度愤怒不已，于是决定联兵攻击秦军，先行肃清塞北之地。而平阳的刘聪，正令宗室刘畅率领步骑三万进攻荥阳，想要消灭晋荥阳太守李矩，在此前提下，刘聪便只派出了一支万人的军队，拟从山西之地，进入河套，以作配合加以围剿。
高岳立时做出反应，先是命新平的胡崧和南安的姚弋仲分作两道，拦截、袭扰刘曜军，再使武都的杨茂搜杨难敌父子，出兵东向，摆出进攻扶风郡的态势；最后再修书一封，向并州刺史刘琨沟通，使其牵制平阳军，再与鲜卑拓跋代国陈说，发兵攻击刘虎的后方。
三管齐下的效果，立竿见影。刘曜所部，被胡崧不停地袭扰，转头交战时，胡崧又立即远飙，于是刘曜部不胜疲乏，被侧翼的姚弋仲击败。而杨难敌率部东出，与陈安交锋数次，杨难敌虽然不得更进，但陈安也无法却敌。刘曜闻武都杨氏，大举而来，深恐扶风有失，动摇京兆，于是无奈只有下令从塞北退兵。平阳军本来是呼应之势，见刘曜撤兵，便也拔营而归。而刘虎听闻自家大后方将会被袭，早就拨马回转，忙不迭地要维护根本，倒被邓恒衔尾疾追，斩获颇多。
刘曜恨怒交加，但军事上的接连失利，让他不得不先恢复元气再说。于是在又经过几次拉锯战，并将刘虎牢牢地拒之门外后，下河套之地，作为秦州的势力范围，就此被基本确认下来。高岳乘胜，随后马不停蹄，下令诸路军马集结于新平北地，渡过黄河准备袭击平阳以救天子司马邺，但因深入作战多有不利，在抄掠一番后方才作罢。
到了建兴五年（公元317年）十二月，除秦州本土如故之外，边塞不少曾在观望的各部，也陆续投顺，共奉高岳为主。于是下河套迅速略定，又开拓新建了四郡之地，并招揽延留了数万户流民，拨给土地农具，分批划出区域定居。还从中招募精壮从军，再考察拣选了有能力的人，担任各级官吏，用来更好的治理。
有鉴于此，高岳决定就地立州。经过商议，以靖边城为首府，将下河套五郡之地正式建立夏州，迁平东将军韩雍，外调为夏州刺史，兼都督夏州诸军事。升陇西太守裴诜为夏州长史，杨韬晋升为后将军，任夏州都护，邓恒晋升讨虏将军，为夏州副都护，鲍冲任州典学，又将曹莫也派去任夏州别驾，专掌农事。同时，谢艾及姚襄也一并留任夏州。
时光飞逝，转瞬又过新年。二月初二日，嵇云舒产下一子，高岳大喜过望，秦州上下亦是一片欢腾。杨轲为首，众文武请立为世子，高岳爽快应允，并顺势再请杨轲为子取名。杨轲毫不思索，张口便说出‘全’字。
见此番取名，既不是遵循谱法，也不是引典据经，高岳很是奇怪，便当众询问杨轲乃是为何。杨轲意味深长的笑笑，只言道将‘全’字拆而念之。
众人恍然大悟，暗道杨轲深意，竟至如此。高岳目光闪动，直视杨轲，沉吟半晌，终究还是点首同意。
孰料紧接着，平阳便传出凶信，皇帝司马邺遇害，麴允悲愤自杀，而索綝却被刘聪责以不忠斩首。早先，中原河南、河北等广大区域，民乱兵变四起，纷纷扰扰，都以迎还司马邺为口号，导致汉国沸腾不已。刘聪的皇太子刘粲，劝说刘聪杀掉司马邺，以绝众望，刘聪言道从前杀掉了晋怀帝司马炽，但天下仍然此起彼伏，所以罪过不在司马邺身上，且再观察一段时间再说。但后来，连平阳城中，都有越来越多的人，看见司马邺便流泪悲泣，簇拥号哭，于是刘聪终于坚定了杀害司马邺之心。
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