却说徐庶赶赴许昌，急匆匆往见老母。徐母见儿子上当，大骂他不辨书信真假，便离开刘备投奔曹操，实在是玷辱了祖宗，悲愤之下，悬梁自尽。徐庶哭倒在地，后将母亲葬在南原，居丧守墓，不为曹操所用。曹操赐送礼品，徐庶一概不接受。
再说玄德正安排礼物，要去隆中拜见诸葛亮。忽有人报告：“门外有一先生，高帽阔带，相貌非常出色，特地前来探望。”玄德自语道：“难道是孔明先生来了？”整理了衣冠出来一看，乃是司马徽。玄德很是高兴，将他请进后堂高坐。两人各自问好。司马徽说：“听说徐元直在你这里，特来见见他。”玄德说：“曹操抓了元直的母亲，徐母差人送来书信，唤他回许昌去了。”司马徽着急地说道：“正中曹操的诡计了！我早听说徐母贤德，即使被曹操囚禁，也不会写信唤儿子回去。这信一定是假的。元直不回去，他母亲还能活在世上；现在元直回去了，他母亲必要死去了。”玄德吃惊地问其中缘故。司马徽说：“徐母义高德贤，必定羞于见到儿子归降曹操。”二人感伤。玄德又问：“元直临走时，推荐了南阳诸葛亮，这人怎么样？”司马徽笑着说：“元直要走，自行离去就是了，何必又拉他出来呕心沥血呢？”玄德说：“先生为何这样说啊？”司马徽说：“孔明与博陵的崔州平、颍川的石广元、汝南的孟公威及徐元直四人为密友，他并不讲说自己的志向，常常自比管仲、乐毅，其才能不可估量。”此时，站在一旁的云长说：“我听说管仲、乐毅是春秋、战国时的名人，其功绩遍及天下，孔明自比这两人，不是夸大其辞了吗？”司马徽笑着说：“依我看，不应当以这两人与孔明相比，我要以另两人来比他。”云长问：“哪两人？”司马徽说：“可以比得上兴周朝八百年的姜子牙，旺汉朝四百年的张子房。”众人都愣住了。司马徽说完，走下台阶告别玄德，玄德留他不住。司马徽走出门，仰天大笑说：“卧龙虽能得明主，却不能得天时，可惜了啊！”说完，飘然离去。
第二日，玄德同关、张及随从来到隆中。远远看到山边有几个农人，挥锄在田间耕种，一边忙碌，一边歌唱：“苍天如圆盖，陆地似棋局；世人黑白分，往来争荣辱，荣者自安安，辱者定碌碌。——南阳有隐居，高眠卧不足。”玄德听到歌声，勒住马问农夫道：“这是谁作的歌？”对方回答说：“是卧龙先生所写。”玄德又问：“卧龙先生住在何处？”农夫说：“这座山的南面，有一片高冈，名叫卧龙冈。山冈前面小树林内的茅草屋，就是诸葛先生居住之地。”玄德谢过，策马前行。没走几里，遥望卧龙冈，果然觉得情景不同一般。
玄德来到茅屋前，下马亲自叩门。一个小童出来询问。玄德说：“汉左将军、宜城亭侯、领豫州牧、皇叔刘备，特地前来拜见先生。”童子答道：“我记不住这么长的名字。”玄德说：“你只说是刘备来访。”童子说：“先生今早出门了。”玄德问：“去了哪里？”童子说：“先生踪迹不定，不知往何处去了。”玄德失望地问：“什么时候回来？”童子说：“先生的归期也不能确定，有时三五天，有时十多天。”玄德一听，惆怅不已。张飞说：“既然见不到，我们先回去了吧。”玄德说：“再等等。”云长也说：“不如先回去，以后再派人来探听。”玄德答应了，嘱咐童子：“如果先生回来了，告诉他刘备拜访过。”
于是一行人上马，走不到几里，勒住马回望隆中景物，果真是山不高而秀雅，水不深但澄清；地不广而平坦，林不大而茂盛，让人观看不尽。这时，只见一人：容貌轩昂，丰姿俊爽，头戴逍遥巾，身穿皂布袍，拄着藜杖从山僻小路上走来。玄德暗喜，想必这是卧龙先生了。急忙跳下马来，向前施礼，问道：“先生是卧龙吗？”来人不答，反问：“将军是谁？”玄德说：“我是刘备。”来人说：“我不是孔明，我是孔明的朋友，博陵的崔州平。”玄德说：“早听得先生大名，今天有幸遇到。请暂且在地上坐坐，我向你请教一句话。”于是二人在林间石头上坐下，关、张二人站立一旁。州平问：“将军为何想见孔明？”玄德说：“如今天下大乱，四方不平，想向孔明请教定国安邦的策略。”州平笑着说：“将军想安定天下是仁心。但自古以来，治乱无常。将军想让孔明来扭转乾坤，恐怕并不容易，只是徒劳心力。”玄德说：“先生所言，诚然是高见，但刘备身为汉室子孙，理所应当匡扶汉室，怎能以天数、命运相推托呢？”州平说：“我只是山野之人，不配谈论天下大事，蒙将军刚才问话，这才随便说说。”玄德说：“蒙先生教诲。不知孔明去哪里了？”州平说：“我也正打算拜访他，也不知他去了哪里。”玄德邀请道：“请先生同到我那里去，如何？”州平说：“我喜欢闲散的生活，早已无意于功名，有缘再见吧。”说完，拜揖离去。玄德与关、张上马前行。张飞嘀咕道：“孔明没访到，却遇到这么个腐儒，闲谈了这么久。”
过了几天，玄德派人去打听孔明的消息，回报说：“卧龙先生已经回来了。”玄德便吩咐人备马。张飞说：“只不过是一个村夫，何必哥哥亲自去，派人去将他唤来就是了。”玄德呵斥说：“孔明乃是当世的大贤之人，怎能叫他人去唤？”于是上马再去拜访。关、张还是乘马跟随。
当时正是隆冬，天气严寒，阴云密布。行走不到几里，北风横吹，大雪霏霏，山林换上银装。张飞心有不愿：“天寒地冻的，军士都可以不练兵，我们却要跑这么远见孔明，不如回新野躲避风雪。”玄德说：“我正是要让孔明明白我求贤心切。三弟如果怕冷，可以自己先回。”张飞听刘备这样一说，有些着急地说：“死都不怕，难道还怕冷吗？只是担心哥哥空劳神思。”玄德说：“那就不要多说了，只跟我同去。”快要到茅庐时，忽听到路旁酒店有人唱歌，玄德停住马谛听。酒店中有两人相和而唱，表达出英雄何在、独善其身的生活态度。玄德听二人唱完后，走进酒店，问道：“卧龙先生在这里吗？”坐在酒桌上首的一人白面长须，坐在下首的那一个清奇古貌。玄德走近，施礼问道：“请问二位谁是卧龙先生？”长须人问：“你是什么人？找卧龙有什么事？”玄德说：“我是刘备，特来拜访先生，求问济世安民的方法。”长须人这才回答：“我俩并不是卧龙，只是卧龙的朋友。我是颍川石广元，这位是汝南孟公威。”玄德欣喜地说：“我早就听说二位的大名，今日有幸邂逅。我们有随行的马匹，请二位一同去卧龙庄上一谈。”广元说：“我们都只是山野闲散之人，不懂治国安民之事。明公还是请自行上马，寻访卧龙吧。”
玄德于是辞别了二人，骑马往卧龙冈来。到庄前下马后，扣门问童子：“先生今天在庄内吗？”童子说：“现在堂上读书。”玄德欢喜不已，跟随童子进去。来到中门，只见门上有一对联：淡泊以明志，宁静而致远。玄德正看着，忽然听到有人吟咏的声音，于是站在门侧窥视：草堂里有一个少年人，靠近火炉，抱着双膝，吟唱道：“凤翱翔于千刃兮，非梧不栖；士伏处于一方兮，非主不依。乐躬耕于陇亩兮，吾爱吾庐；聊寄傲于琴书兮，以待天时。”
玄德一直等他唱完，这才上草堂施礼说：“我仰慕先生已久，无缘拜会。前些日子因徐元直称赞推荐，特敬来拜访，没想到不遇而归。今又冒风雪而来，终于得以瞻仰先生相貌，真是万幸啊。”那少年慌忙回礼说：“将军莫不就是刘豫州，要见家兄吗？”玄德惊讶又失望地说：“先生又不是卧龙？”少年回答：“我是卧龙的弟弟诸葛均。我们有兄弟三人，长兄诸葛瑾，现在江东孙仲谋那里做幕宾，孔明是我二兄。”玄德又问：“卧龙先生今天在家吗？”诸葛均说：“他昨天被崔州平邀约，一同出外闲游去了。”玄德说：“你知道在哪里闲游吗？”诸葛均说：“也许在江湖之中驾游，也许在山岭中拜访僧人，也许在村落中寻访朋友，也许在洞府中弹琴下棋，行踪不定，我也不知道。”玄德失望地叹说：“刘备怎么这样缘浅？两次拜访都见不到大贤！”诸葛均安慰说：“请稍坐一会，喝杯茶。”张飞不耐烦地说：“那先生既然不在，请哥哥上马回吧。”玄德说：“我既然来到这里，怎能不说几句话就走？”于是问诸葛均：“听说卧龙先生每天都看兵书，熟知用兵之道，能不能给我说说？”诸葛均说：“我并不知晓。”张飞催促说：“问他干什么！风雪越来越大，不如早点返回。”玄德叱止张飞，还想再攀谈几句。诸葛均说：“家兄不在，我也不便留你们太久，等哥哥回来了再去回礼。”玄德忙说：“岂敢劳烦先生大驾。几天后，我当再来拜访，请借些纸笔，我写封信留给令兄，以表达我殷切希望一见之意。”诸葛均递上文房四宝，玄德呵开冻笔，拂展白纸，写信一封交给诸葛均。三人拜辞返回，诸葛均将他们送出门。
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