整体而言，意大利的工业产品和设备是按照国际水平定价的，苏联的工农业产品比国际市场要低15-20%，但由于来回运费其实都是联合集团负责，实际上差额利润只有10%左右，考虑联合集团所要承受的市场价格波动风险，这个定价大家都认为比较公允。
当意大利和苏联关于经济合作一揽子协议公开时（隐匿了意大利向苏联转移的军事技术，看上去只像是联合集团对苏联的原料采购），纽约石油多头们终于知道大势已去、无力回天。
很显然，从苏联进口的这1200万桶石油很快就会向欧洲投放，这就会立即挤占美国原油的市场，再加上阿尔及利亚、利比亚原油的产出，他们终于认识到这样一个可怕的现实——未来一年的石油供应量可能是过剩的。原油价格有个特性，价格并不是根据主流用户确定的，而是根据紧缺或过剩的那一部分产量定价的，市场虽然扩大，但比不上供应量急剧增加，因此明年美国原油量必然过剩——这就决定了场外市场的雪崩。
于是几天后，反应过来的场外市场开始出现多头踩踏，所有人都夺路而逃，迅速形成多杀多的局面，价格最低时甚至杀到1美元/桶以下，联合集团、标准石油等产业大鳄则赚的盆满钵满，笑得合不拢嘴——当然这是后话，暂且不提。
有了这份协议打底，晚上斯大林便为孔蒂尼、艾达一行举行了盛大的欢迎宴会，除他以外，好几个政治局委员都出席，其中就包括布哈林、加米涅夫、季诺维也夫等人，在祝酒词上，斯大林不但为意苏友谊大唱赞歌，甚至还吹捧年仅22岁的孔蒂尼为杰出的青年思想家、政治家、企业家，对他在码头上称呼自己“同志”的行为“深表赞同、深受启发、深感荣幸！”，并故意引出话头，想听听他对“一国建成社会主义”这个理论观点的看法。
这句话一出，布哈林等人全都目不转睛地看着孔蒂尼，想听听他究竟怎么说，孔蒂尼知道这个理论是布尔什维克内部争论的焦点，同时也知道钢铁同志在历史上的成就，有了这份底气之后，他讲话就非常洒脱：
“实际上，各国对于苏维埃政权的担心和敌视，首先就在于苏维埃是否输出革命，如果贵国能放弃输出革命的念头而专注于国内建设，我相信国际社会对贵国的误会和敌视会迅速减少，因此我认为不管能不能建成，首先将精力由外到内是个不错的选择；其次，我本人一贯有这样的观点，不同的主义适用于不同的国家，不同的历史阶段，没有放之四海而皆准的方针，比如贵国认为只有布尔什维克才能救苏维埃，比如我国认为只有法西斯蒂才能救意大利，又比如美国人认为自由主义才适应美国国情——在某种程度上可能都成立，都对；再次，证明理论正确与否，不是靠从前人的经典著作中寻章摘句，而是要根据国家局面和国际战略形势综合判断……没有证明的革命理论就亟不可待对外输出，怎么能引起其他国家的共鸣和赞同呢？”
孔蒂尼顿了顿，补充道：“其实我在学校里研究过马克思主义，也比较过列宁主义和马克思主义的异同，列宁先生认为，革命有可能在俄国这样的薄弱国家中产生，而马克思先生则认为社会主义革命首先会在资本主义高度发达的国家发生，单纯按字面意思来看，列宁先生的观点离经叛道，但他成功了，这就说明他根据具体实践进行了符合实际的运用调整，能说这种调整是背离马克思主义么？显然不是！同样道理，斯大林同志提出的一国建成社会主义的观点我认为是在列宁主义基础上升华和发展起来的，是列宁主义在新时期国家建设、社会发展、经济民生等各个方面的有益探索，虽然列宁先生不幸去年去世，但他留下的遗产可以继承发展，重要的是领会实质而不是死抠字眼，否则国家治理中一点点问题就要从列宁或马克思先生提过的字句中寻找答案，是不是太苛求他们了？他们怎么知道这个世界会发生如此翻天覆地的变化？在继承中各个流派又有所不同，意大利的葛兰西先生（意共领袖）就明显持有和俄国布尔什维克不同的观点，所以求同存异是最好的选择。”
斯大林听完翻译后率先鼓起掌来，然后其他人也跟着鼓掌，他用眼神看了看周围的其他同志，仿佛在说：你们看，连意大利人都知道我是列宁主义的继承者，是新时期的有益探索，说明“一国建成社会主义”是有充分而扎实的理论基础的。只是他鼓掌是热情而响亮的，其他几个反对派的掌声就有些不太情愿。
孔蒂尼笑了笑，意犹未尽地补充了一句：“其实理论正确与否很好检验，领袖上台近三年，意大利发生了翻天覆地的变化，意大利人民都知道了三面旗帜的重要意义，贵国推行新经济政策这几年，国内局势比前几年是恶化了还是好转了相信诸位心里都有数。”
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