回鹘本是突厥所奴役的草原部落之一，而突厥是横跨草原西域的大国，后来太祖、太宗两代努力，突厥才在中原的攻击下分裂为东西两部。
当时回鹘是西突厥的属国，本是无名之辈，趁突厥分裂为大虞削弱之机趁机崛起，吞并其他铁勒余部，击败突厥，一举崛起成为统领漠北的草原大部。其可汗牙帐在乌德鞬山之下，乌德鞬山便是当年霍去病等马踏匈奴勒石记功的燕然山。
回鹘号称有“控弦之士十万，卫帐之勇三万。”数目虽大，但都是各部部酋所领，一有大战由可汗之使者手持牙牌手令向各路酋长头人征发兵众，大小贵族率领其部民随可汗参战。
回鹘可汗帐下别有两支精骑，一支号“净世明炎”，共有五千骑，一支号“摩利支天”有七千骑，这两支骑兵都是可汗亲领的具装甲骑，每逢大战人马皆披重甲，动若山崩地动，草原各部根本无法抵挡，所向披靡。
当年突厥是虞朝的心腹大患，所以虞朝各帝为了拉拢回鹘这个反骨仔对付突厥，常拣选宗室女子封为公主与回鹘和亲。所以回鹘与虞朝国书往来，回鹘常用“汉家阿舅大官家”来称呼虞朝天子，而虞朝回书则曰“外甥”。
自从关东乱后，虞朝国力日衰，所以也面对日渐强盛的回鹘也无法翻脸。而回鹘受制于突厥余部的威胁，也无力南下漠南争雄。所以两国的关系到因为贸易与婚姻十分亲密。
此番回鹘可汗将牙帐迁徙千里，从燕然山下迁到了阴山，再往南便是虞朝丰州都防御使所在，可以说是走到了虞朝的边界上。不管之前两边关系如何，现在人家万骑扣边，丰州镇是噤若寒蝉，丰州镇往南，振武、朔方、夏绥各镇也是头大如斗。
无论如何，朝廷总要拿个方略出来。
现下论起朝廷手里的兵马，大概有三处，一处名曰藩镇，此处兵马最多，由各镇节度使防御使把控，然而听调不听宣，他们自己守土都未必会下死力，更不必说出兵援助其他藩镇了，等着趁火打劫才是这些家伙的本色行当。
另一处便是府兵，虞朝继承了前朝的府兵制度，在全国各县设立折冲府，由折冲府提供兵员，朝廷相应的将土地下发给承担军役的军府。兵农一体，平时是在家的农民，有事则是能鞍前马后效力的劲卒。各折冲府由十二卫统领，每年拣选人员入京充当十二卫的兵员。
然而设想虽好，但是从根本上就难以为继。首先是土地，土地是农业社会最重要的资源。只要是地主，就一定想方设法的兼并土地。如此之下，分拨给府兵的土地，注定越来越少，当没有土地可以供给府兵的时候，又谈何兵农一体呢？
更何况虞朝的府兵因袭前朝旧制，折冲府的首领多半都是乡间豪族，天下多难时还可以用功名利禄诱惑这些豪族鞍前马后以换取功名。一旦承平日久，豪族们只会大肆吞并本该分给府兵的土地，无视朝廷下令征兵的命令。
最后便是老百姓自己，明明土里刨食就能过上老婆孩子热炕头的生活，过节来只肥鸡整点小酒的舒适生活，谁愿意上战场？一不留神可是要把老婆孩子交给隔壁老王头照顾的。
所以到了现在，府兵凋零，再也抓不到冤大头来当兵，十二卫中除了金吾卫外，其他十一卫都是名存实亡，而金吾卫的兵员也多来自白玉京的小农商贾。
最后能用的便是神策军、天威军等所谓禁军，这支人马是关东乱后组建起来的新军，原本都是关中地区的藩镇，因为忠心敢战被选为皇帝的亲信，由宦官担任统领，平日驻扎在宫城之北，所以有“北衙禁军”之称，其生活来源靠的是由朝廷支付的军饷，自圣后至今，其规模不断扩大，已经有近十万人之多，分驻在关中各地。
为了养活这样一支大军，虞朝改变税法，自圣后之后的各位皇帝想尽一切办法来填补国库，然而真到了要用的时候，却又捉襟见肘。
自从关东乱后，陇西各州郡，自兰州以西，均被吐蕃控制，每到秋天，都要抽调禁军支援边军各镇防秋。河北山东等州郡有多被藩镇控制，他们多有窥伺河东河南的野心，而朝廷的用度又多依赖川中与江淮的转运。所以神策军又要随时准备应对那些图谋不轨的藩镇。
所以虽有十万之众，用起来却捉襟见肘。
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