一點二十分，偌大的禮堂已經擠滿了看客。
或許是因為宣傳有成，期待的觀眾還在絡繹不絕地湧進，二樓與三樓的站票終於在開場前兩分鐘售罄，工作人員準時關上了禮堂的大門。
開演。
全燈熄滅，在一片黑暗中，聚光燈亮起，從舞台兩側各走出一個貴族裝扮的女人，舞台左側的貴婦身穿暗色系服裝，舞台右邊的貴婦則穿著淺色系服裝。
「香料！」右邊的貴婦扯開嗓門大叫，「香料又要用完了！」
「玻璃！」左邊的貴婦也緊接著大喊，「下個月的慶典要有新的玻璃裝飾啊！」
「香料只在東方大陸才能生長！非——常珍貴！」右邊的貴婦指向左邊，「只有最勇猛堅定的光之戰士才能穿過險惡的琉加峽谷，從那群荒淫無度的黑魔教徒手裡帶回香料啊！」
「玻璃只有西方大陸才能生產，無——比貴重！」左邊的貴婦也指向右邊，「只有最沉著冷靜的黑之勇者才能走過戰火不斷的格薩公國，從那群嗜血成性的光輝教徒手中運來玻璃！」
「帶回香料的光之戰士！」
「沉著冷靜的黑之勇者！」
「「還沒來嗎！」」兩名貴婦同時大喊，「「阿雷爾特商隊！！」」
瞬間，交響曲奏下，貴婦轉身退場，舞台上的聚光燈轉向，伴隨著煙火的迸響，一輛豪華的馬車從三樓飛下，在觀眾目瞪口呆的歡呼聲中繞場，漫天碎紙花灑落，飛天馬車華麗地降落在舞台上，幕前燈也同時亮起，底下不禁響起一陣熱烈的掌聲。
馬車的門碰的一聲打開，一個金髮的少年慢條斯理地走出來，他身穿貴族華服，舉手投足間有著雍容華貴的傲慢，只見他瀟灑地擺擺手，馬車便再次浮上天空，駛進幕後消失。
「好啦！」少年拉整衣服，從上衣內袋裡掏出一張地圖，「我看看接下來的路線是……」
「艾德——！」
雄厚的男音響起，伴隨著歡快的出場音樂，身穿一襲白衣，背後還長著天使翅膀的高胖男人從舞台左側走出來，先是對著觀眾搔首弄姿一番，才又大步走向舞台正中心的金髮少年。
「艾德！你有沒有在聽我說話！艾德！」
「唉呀……幹嘛啦？弗洛伊登，我在聽啊，你從剛剛就只是一直叫我的名字而已。」
「散散漫漫的！你那是對自己的守護天使該有的態度嗎？」弗洛伊登板起臉，轉身跺了下腳，娘裡娘氣，「你要人家說幾遍，我可是——」
「「博愛的熾天使夏樂媞下七座大天使——歡愉的天使弗洛伊登！」」
他們兩人異口同聲地說，弗洛伊登轉頭在沉默中瞪了艾德一眼。
「……你會背啦？」
底下傳來一陣笑聲，舞台中心的艾德聳聳肩：「我聰明伶俐嘛。」
「唉呀！那都不是重點！好不容易回到故鄉，你為什麼又要回黑魔教的領土？」弗洛伊登上前拼命搖著艾德的肩膀，「就一直待在神殿就好了！幹嘛又要犯險啊！」
「不犯險，哪來的這個這個呢？」艾德向空中比出了金錢的手勢，表情很是狡猾，又隨即拍上自己的胸脯，凜然正色，「我身為阿雷爾特商隊的第三代繼承人艾德·阿雷爾特，只要是有錢賺的地方，再危險的地方我都去！再臭的腳我都舔！」
「艾——德——啊——來給本小姐舔腳——」
尖銳的女聲傳進耳裡，出場音樂下奏，隨著輕快的節拍，舞台右側走出一個衣著華麗暴露，背後有著惡魔翅膀的矮小女人，她一身漆黑的衣服上都是閃亮的裝飾。
只見剛才還頂天立地的艾德立刻跪地，他的頭上生出一對狗耳朵，屁股生出一條狗尾巴，待女惡魔一站定，他立刻像狗奴才一樣爬到惡魔腳邊用力舔。
「格菈克大小姐，哈、哈、今天舔得怎麼樣啊？」
「喔呵呵呵！很好！乖狗狗舔得真好！本小姐今天心情不錯，就多賞你幾個硬幣吧！」
「汪！」
說著，一枚紙做的特大號道具金幣憑空出現，女惡魔向舞台左側一丟，跪趴在地的艾德立刻就像追飛盤的狗一樣蹦起來，朝金幣飛奔過去。
經過弗洛伊登身邊的瞬間，天使毫不留情地朝他的要害踹了一腳，艾德痛得倒地，伴隨著小狗哀悽的叫聲，狗耳朵和狗耳朵也消失不見。
「你汪個屁啊！」
底下又是一陣爆笑。艾德還在抽搐的當下，天使與惡魔已經對上視線，電擊音效頓時響起，他們惡狠狠瞪視彼此，在舞台上繞起圈子。
「妳這個垃圾惡魔！竟敢用金錢操控我們家艾德！最毒婦人心！」
「你們家？唉喲唉喲～艾德是我可愛的狗狗，他和我簽訂了靈魂契約，為我幸運的惡魔格菈克服務那可是理——所——當——然——的事情呀！」
「閉嘴！如果沒有妳！艾德就不會一天到晚往黑魔教徒的地盤跑！」
「哈！笑話！要是沒有我的魔法，艾德哪能毫髮無傷通過戰亂的格薩公國和險惡的琉加峽谷，我願意和光輝教徒簽約可是你們光輝教的榮幸啊！」
「說什麼榮幸！」弗洛伊登咬牙切齒，「你只是在榨乾艾德的壽命！」
「拜託！你看這傢伙！」格菈克跪下來，掐住艾德的臉轉向觀眾，「這是長命百歲的臉嗎？既然本來就短命，更要好好利用有限的生命呀！」
艾德在此時扮了個死人鬼臉，觀眾席又傳來一陣笑聲。
「妳！妖婦！不可理喻！」弗洛伊登掄起拳頭，「今天我一定要代替月亮懲罰妳——」
他作勢跑過去，格菈克只是慢條斯理抬腿，一伸，腳底板對準了弗洛伊登的臉，只聽見深深吸一口氣，高胖的天使就慘叫著被臭昏過去。
「唉呀唉呀……你們兩個別再吵了，總是臭臉的話會和財富說掰掰的哦。」在天使與惡魔打架的同時，艾德也終於爬起來，重新攤開手上的地圖。
同時，簾幕的顏色轉白，偌大的地圖投影在布幕上，隨著艾德那滑動手機般放大畫面的手勢，地圖也隨之放大，一條紅色的路線浮現在地圖的正中央。
「玻璃的採買已經齊全了，我們現在要穿過格薩公國，先去和里德公爵打聲招呼，再經過琉加峽谷，去見我最可愛的格里嘉，再把手上的玻璃全部賣成錢錢，吃飽喝足囉！」
「這就包在本小姐身上吧。」推開像小孩子般揮舞拳頭的弗洛伊登，格菈克從後方環住艾德的肩膀，「沒有什麼安全路線是我幸運的惡魔格菈克找不出來的！」
「外交問題就交給我吧。」一腳踢開格菈克，弗洛伊登也黏到艾德身邊，「有我歡愉天使弗洛伊登在，沒有人不會被你快樂的魅力打動哦！」
「好啦！」艾德朝空中打了個響指，投影在背後的大地圖隨即消失，布幕又變回原本的紅色，「那我們趕快出發吧！欸！」
三人原地一跳，後方的布幕應聲揭開，幕前燈暗下，三人也下場。
待布幕揭開到三分之一處，神聖莊嚴的音樂響起，幕後的大舞台是一處金碧輝煌的皇宮，在紅地毯的盡頭，也是舞台右側的地方有著一張華貴的王椅，身穿華服的男人坐在椅子上，擺出俯視眾生的高傲姿態，想必就是前一幕所提及的格薩公國的里德公爵。
格薩公國，那是個在歷史上曾經存在的小國，也是光輝教民口中傳說的國家。這公國雖小，卻傳說受到武勇的熾天使傑沃登庇佑，屢戰不敗，擁有足以與當時最強大的黑魔教國家琉加拚搏的強大軍力，也是守護光輝教的最前線。
當里德公爵一開口說話，與前一幕三人的演技實力差距立刻使在座的觀眾產生回到現實的出戲感，雖然已經演得出色，但台下的觀眾卻多少能感覺到該名演員的緊張。
終於，在里德公爵對黑魔教徒極盡所能知批評後，艾德主角三人進場，身後的弗洛伊登和格菈克已經收起翅膀，他們走過紅地毯，艾德張開手臂做出擁抱的姿態。
「親愛的公爵！好久不見！」
「尊敬的光之戰士阿雷爾特，別來無恙？」
里德公爵與艾德一起走到舞台正中間，兩人開始高談闊論，從話裡行間，里德公爵時不時透露他對黑魔教徒的仇恨，並且時不時懷疑艾德是不是能夠使用黑魔教徒才能使用的魔法，每到話題轉到危險的方向，弗洛伊登便會浮空飄過整個舞台，不是灑花、拍手，就是嘿嘿嘿的亂叫，接著，里德公爵就像被催眠一樣呵呵大笑，消泯對艾德的疑心。
接著，里德公爵問起艾德是為什麼總是能突破危險的琉加峽谷，抵達東方大陸。
「這說來話長。」
艾德仰天，往前走了幾步，周圍的燈光暗下，聚光燈唯獨打在他身上，音樂響起。
那是時下當紅的流行歌前奏，底下觀眾一陣竊笑。只聽見在悠揚的配樂中，艾德開口：
「我率領一百商人走過幽谷小徑
我們手持鍋蓋頭上頂的都是飛舞的蒼蠅
但是我們英勇鎮靜因為我們心有光明
在黑暗之中我們突破惡魔前進
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