诸葛亮让刘备把赵云从樊城调了回来新野，樊城暂时由孙乾在那里守着。又给了三千人马简雍留守新野。
刘备带着一万两千人马就开始北上，一路上并没有什么阻拦，经过棘阳的时候，这里的县令一听说是皇叔刘备来了，带着一家老小和当地的一些地主就逃往了宛城，刘备不费吹灰之力就得了一座县城，出榜安民后，留了一些人马，又继续北上，这一天，就来到了宛城。
扎好了营寨之后，刘备大家商议破城之计。
“大哥，我看也不用商量了，你给我一支人马，我明天搭着云梯就把宛城给拿下了！”张飞说。
“探报说宛城有五千精兵把守，你以为这么容易就能拿下的吗？”刘备说。
“啊这个……”张飞说。
“军师，不知你有何妙计？”刘备说。
“我们应该先礼而后兵，先给南阳太守写封信，说我们乃是奉天子衣带诏之命讨伐曹操，希望他不要助纣为虐，如若不听良言相劝，身首异处之时，悔之晚矣！”诸葛亮说。
“军师言之有理！”刘备说。
于是刘备就写了封书信，命人射到了城头之上。但是过来三天也没有一点消息。
“军师，看来南阳太守是不打算献城了，我们又当如何？”刘备说。
“我们兵马不多，就算把宛城给攻下来了，也是损兵折将，到时候哪里还有兵力北进？所以还得智取为上！”诸葛亮说。
“那如何个智取法呢？”刘备说。
“可以命人写一些纸条，就说南阳太守已经将自己的金银财宝秘密偷运到许都，随时看形势不利就要弃城而逃，如有投降者，我们不但不杀，还有分赏！如若不投降，破城时定斩不饶！然后我们将这些纸条都射上城头和城内，动摇其军心，然后再装出强攻宛城的样子。南阳太守平时贪图金银财宝，还克扣军费，许多人早就对他不满，我想不用几日定有人开城把我们放进去。”诸葛亮说。
刘备点头表示同意，依计而行。果然不出诸葛亮所料，三天之后就有人偷偷开了城门将刘备人马放进宛城，杀了南郡太守和一些拒不投降者之外，刘备出榜安民。把从太守府里查抄的金银财宝全部赏给了有功之人。
然后继续北上，博望县令一听皇叔刘备来了，赶紧出城投降，就这样刘备不费一兵一卒又得了博望。
早有人将消息星夜送给曹操，曹操大吃一惊。心说:这刘备怎么这么大的胆子，我没去打他，他倒来打我了，难道他要趁我远征，奇袭我许都不成？
曹操当即派大将夏侯惇为都督，于禁、李典为副将，领兵十万，前去抵御刘备北伐。
等夏侯惇领兵来到叶县的时候，刘备已经过了博望城，又占领了堵阳。早有探报将消息报给了刘备，刘备赶紧找来诸葛亮商议对策。
“曹操派夏侯惇为都督，领兵十万，已经抵达叶县，与我们相距不过六十里，我们区区一万多人马如何能抵挡？不知军师有何退敌妙计？”刘备说。
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