“吾姓关名羽，字长生，后改云长，见过天师。”
双方见礼毕，羽见天色已晚，再加对张角甚是敬仰，知无数人因其而活，便邀其归家，小住一宿。是夜，关羽拿出所有酒食与张角相饮，席间相谈甚欢，二人俱有结交之心，于是结为知己，至此才敞开胸襟，畅所欲言。酒至正酣，张角问道：“我观兄弟口音，不似本地人士，不知家住何处？”
“不瞒兄弟，吾乃河东解良人也，因本处势豪倚势凌人，被吾杀了，逃难江湖，五六年矣。”
“我观此地也非久留之地，不知关兄以后作何打算？”
“吾早欲出去，谋求出路，但官府追查的紧，不敢擅离。”
“若关兄不弃，可愿随我一同救助灾民，吾之旗下，官府不查，尽可放心。”
“此乃吾之所愿也，愿追随兄长，任其驱策！”
当夜二人触膝长谈，想聊甚欢，直至夜深，方才入睡。
次日一早，用过早饭，关羽收拾停当，该送的送，该扔的扔。背上包裹，与张角一行离开，往张飞家而去，一路照旧，边走边停，日落时分，方至飞处，飞见张角，甚是欣喜，相邀入内，行进庄上，张角将关羽介绍与其认识，飞见羽身姿雄伟，仪表堂堂，自带一种英雄气概，甚是欢喜，羽见飞刚勇豪放，亦颇为高兴，于是三人相聊更欢，俱感相见恨晚，于是三人皆意欲结为兄弟，期间，张角欲拉典韦一起，典韦死活不允，只愿做角之贴身侍卫，不敢僭越，苦劝不得，张角也只得由他去。
计议已定，张飞说：“我家后院有片桃林，现下正值桃花盛开，甚是美丽，不如去此处结义何如？”
二人皆无异议，甚是欣喜。当夜自是杀猪宰羊，胡吃海喝一番，不觉夜已深，三人皆有醉意，便都各自回房歇息，一夜无话，自是不提。
次日，三人沐浴更衣，斋戒已毕，于桃园中，备下乌牛白马祭礼等项，三人焚香三拜而说誓曰：“念张角、关羽、张飞，虽异父母，既结为兄弟，则同心协力，救困扶危；上报国家，下救黎庶。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。皇天后土，实鉴此心，背义忘恩，天人共戮！”誓毕，拜张角为兄，关羽次之，张飞为弟。祭罢天地，复宰牛设酒，聚乡人，就桃园中痛饮一醉。
次日，张飞卖掉庄园家什，换成钱银，背着包裹，同张角同归北方，向巨鹿而去。一路走走走停停，救助灾民，广施符水，聚纳信徒，不觉半月已去，三人方至巨鹿，自又是一番开怀畅饮。席间，角见飞、羽二人皆天生勇力，武功盖世，却无上好兵甲，于是决意要与二人好生置办一番。
翌日，张角命人寻来上好镔铁，并于城中巧遇来北方访亲的大匠师蒲元，邀其归家，元感角之仁义，自愿开炉为其打造武器，按要求，耗费月余方成。张角打造双刀，薄如蝉翼，又似两弯新月，取名邪月。云长造青龙偃月刀，又名“冷艳锯”，重八十二斤。张飞造丈八点钢矛。典韦造一对大铁戟，重八十斤。典韦、关张三人喜欢冲杀，嫌重甲累赘，于是张角命人花重金买得天蚕丝若干，命巧匠织成四套衣袍（另加帽子），水火不侵，刀枪不入。张飞的染成黑色，关羽染成红色，典韦染成蓝色，张角染成金色，穿上后，俱是英武雄壮，尽皆抚掌大笑。角见羽之衣帽，更显高兴，心中暗道：“总算不用再戴个绿帽子了，看来刘大耳害人不浅，着实该死！“
众人尽皆得意，于是相邀入内，畅饮一番。
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