过了流沙河，师徒四人晓行夜宿，来到了一座庄院。庄院内住着一个45岁的寡母和他的三个女儿，他们要招四人为夫。原来这一母三女是黎山老母、观音、普贤、文殊四位菩萨变来试控师徒四人取经诚心的，结果只有猪八戒上当，愿为女婿，其余三人都经受住了考验。不久，众人来到万寿山五庄观，悟空偷摘人参果，打倒人参果树，闯下大祸，幸亏观音赶来用净瓶甘露救活了人参果树，才避免了一场恶战，得以脱身继续前行。
一天，众人在山中碰见了白骨精，它一变美女，二变老妇，三变老翁，迷惑唐僧。悟空睁开火眼金睛，挥动金箍棒打杀了妖怪。不料唐僧大怒，骂悟空肆意作恶，不听教训，念起紧箍骂，赶走了孙悟空。不几天，众人来到黑松林，唐僧被黄袍老怪变成了老虎，猪八戒斗不过老怪，只好去花果山寻找孙悟空。悟空去天宫请出玉帝，收了这个二十八宿中的奎星变成的怪物。
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师徒继续赶路。路过平顶山莲花洞，撞上了老君两个炼丹童儿变成的妖精。在乌鸡国，又遇上了文殊菩萨的青毛狮子兴妖作怪。在枯松涧火云洞，牛魔王的儿子红孩儿又抢走了唐僧，幸亏观音救助，收了红孩儿去做善财童子，唐僧才脱离脸境。在车迟国，悟空帮助国王除掉了三个妖怪。到了通天河，观音莲池内逃出的金鱼也暗算唐僧，后来观音收走了金鱼。唐僧师徒被河中老鼋驮过了通天河，老鼋求唐僧在见到如来后代为询问自己将来之事。唐僧允诺，告别老鼋又踏上了西行的路程。
师徒四人兼程前进，又遇到了许多磨难。在路过金兜山时，有李老君的青牛作恶。进入西梁女国，先是唐僧、八戒误饮子母河的水，腹痛有胎；后来唐僧又被西梁女主留住要做夫妻。好不容易摆脱纠缠，踏上大路，不断途中又碰上了强盗打劫。强盗将唐僧吊在树上，为救师父，悟空打杀了两个强盗，谁知唐僧竟火冒三丈，怪悟空杀人太多，又赶走了他。悟空去后，一只六耳猕猴变成孙悟空来害唐僧。真悟空知道后去找假悟空算帐，真假悟空在空中恶战，一直打到西天。最后，如来识破了真相，真悟空杀了假猴王。观音送悟空回到唐僧身边。
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