老鼠边想边跑，突然发现牛就在前面，原来牛也是很勤奋的动物，因此一早就出发了。老鼠便想说：‘反正牛那么大，我躲在他的身上一定不会被他发现，那我就可以很轻松的到达终点了。‘
于是老鼠就躲在牛的身上。过了一会儿之后终于到达昆仑山，在到达终点线之前，老鼠看机不可失，于是纵身向前一跃，便率先抵达终点，拿到第一名，牛因此拿到第二名。
但是这件事发生之后，猫与老鼠就成为死对头，每次猫看到老鼠就会去追，要找老鼠报仇，而老鼠就常常躲在阴暗的地方，深怕猫会找到他。
接下来就是要说为什么老虎会得第三名。由于猫与老虎是亲戚，猫中计之后，非常生气，于是去找老虎，希望老虎能替他报仇，老虎是一个重义气的人，一听到猫的要求马上一口答应，就飞也似的，一股作气冲到昆仑山上去，要为猫报仇。
由于老虎跑的速度很快，在剩下的动物未到之前就到了昆仑山，于是玉帝就判给他第三名，但是老虎不是为了着个目的而来，他在山上到处寻找老鼠的下落，但是就是找不到，于是老虎就对着大家说：‘以后不管谁遇到老鼠，就要替我打他。‘
由于老虎太凶恶，没有人敢违背他的话，因此从此之后，只要有人看到老鼠，就会去追打他，这就是‘过街老鼠，人人喊打‘的由来。
再来就是兔子，兔子在参加这场比赛之前，先去比赛了一场‘龟兔赛跑‘，因此延误了一点时间，而且还输了。等到他以很快的速度到达终点时，他问玉帝说：‘我是第一名吧?‘，但玉帝说：‘不，老鼠第一名。‘兔子于是大哭，很伤心的说：‘没想到我这么努力跑，只得第二名。‘玉帝又说了：‘不，牛是第二名。‘兔子于是又大哭，说到：‘为什么我只得第三名，真不甘心。‘玉帝说：‘不，你得第四名，老虎才是第三。‘兔子听了忍不住又放声大哭，这就是为什么兔子总是眼睛红红的原因，以及成语‘狡兔三哭（窟）‘的由来。
接下来就是龙与蛇，龙与蛇由于都是长的长长的很像，于是两个就结成结拜兄弟，也一起参加比赛，而两个也几乎同时到达终点，但是由于龙的体积很大，挡住了小小的蛇，因此玉帝先看到龙，才看到蛇，于是判龙为第五名，蛇为第六名。
就在他们通过终点之后，龙不小心滑了一跤，跌撞到了蛇，两人于是纠缠在一起滚到了山下，由于两人纠缠在一起的样子看起来很杂乱，人们看了就说：‘真是龙蛇杂处啊。‘这就是成语‘龙蛇杂处‘的由来。
再来就是拿到第七名的马，这一只马生性胆小，但要去昆仑山的路上必须经过一个‘坟地‘，这只马很害怕，但又非过不可，于是他决定蒙着眼睛过，这样什么都看不到就不会害怕了，于是就蒙上眼睛很快经过‘坟地‘，这就是为什么以后的马都要蒙着眼睛。
后来马又觉得跑的速度不够快，因此伸出了‘第五只脚（就是马鞭）‘出来跑，由于速度加快不少，于是很快就到达终点，拿下第七名，这就是成语‘快马加鞭‘的由来。
再来就是羊，羊与鹿本来是一同结伴出发，但是半路上要越过洞庭湖，由于湖上没船可搭，于是他们决定憋气从湖底走过，但是走不到一会儿，鹿就受不了，鹿于是放弃比赛，只剩羊一个人奋战，好不容易通过了湖，并到达了终点，拿到第八名。旁人看到羊的行为，忍不住赞叹：‘真是羊没吐气（扬眉吐气）啊！‘这就是成语‘扬眉吐气‘的由来。
至于猴、鸡、狗嘛，由于他们在比赛之前，先一起去东瀛（也就是现在的日本）帮桃太郎打鬼，才回来比赛，因此才会那么晚到。他们是结伴一起到终点，本来玉帝不知道要怎么给他们名次，后来才决定以他们遇见桃太郎的次序给名次，因此猴第九，鸡第十，狗第十一。
最后第十二名就是猪了，猪住的地方，不知什麽原因竟让大野狼吹垮了，一直忙着改建房子。好不容易盖好砖造的屋子，已经过了参加比赛最后时限，就向玉帝商量让他能够参加比赛。后来用了八克拉戒指才获得通融，但因为参加时间真的太晚，所以只得到最后一名。而这也是‘猪八戒‘的由来。
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