凉州城，汉国西北部最大的城市，最重要的城市，其城市规模与宋国的永州相当。虽然不是汉国中心地带的城市，但是这个地方确是汉国最大的贸易城市之一，其常驻人口和繁荣的程度可以比肩汉国京城等几个大的港口城市了。
这是因为出了凉州境外，再往西北几日的路程就要进入无尽的山脉之中，那无尽的山脉绵延不绝，为了形容他的无边与宏大，被称为十万大山。
这一日，周衍单人骑马来到了凉州，距离上次凝丹失败已经过了三个月的时间。
那日周衍凝丹失败，虽然有些失望，但毕竟是水月宗这样大宗仙门都无法解决的问题，只凭一点太极的知识能够增强自己的攻击力已经是意外之喜，想要以此凝丹就太贪心了。所以周衍很快就调整好了状态继续赶路。
周衍带着明月先赶去了夏州州城外的铁剑山庄，找到谢鹏飞。虽然周衍传授了他们一些灵诀和修行的知识，但是时间太短，并没有太大的进展。周衍在铁剑山庄停留了几日，一边指导一同隐藏在铁剑山庄的抗秦宗师们，同时他还把之前在水月宗所学到的刀术融汇一体，交给一些资质相对较好的弟子，为抗秦盟增添力量。
在结束了传授之后，周衍匆匆离开，并要求谢鹏飞，对于天下武者，尤其是抗秦的义士，不可敝帚自珍，凡是周衍所传的功法，甚至道灵诀，都必须无条件向所有抗秦的江湖人所传授。
周衍知道大陆并不适合修士修炼，没有灵气作为资源的帮助，最多也只能是一批资质好的武者筑基成功，而大多数江湖人士或许突破到先天都困难。但是秦人欺宋太甚，需要有灭秦盟这样的组织不断的抗争才能令秦人有所畏惧，不至于太过嚣张。
自己传出去的道灵诀和功法，可以造就一些筑基修士，或者是实力高强的大宗师，这样也算为祖国贡献了一些力量。
明月则是进步神速，通过周衍所传授的一些修行基本知识，加上自身太极观功法的不断修习，当两人来到汉国境内后，明月竟是一举晋级先天，以他的年龄甚至比周衍还小。
看到明月如此资质，周衍又有些犹豫了。
本来周衍手下明月，是想完成当初南宫迅的嘱托，传授给明月一些风啸宗的基本功法，如果真的无法找到南宫迅，就让他继续练下去，也算延续了风啸宗的传承。
只是周衍没想到明月如此轻松就晋级先天，这样的资质，如果不能进入宗门获得修行资源就太可惜了，继承了风啸宗的功法最好就是在十万大山做一个散修而已。
散修想要晋级是在太难了，而明月资质逆天，如果有充足的资源供应，未来凝结金丹，甚至形成元神，乃至更高的境界。
以明月的资质，自己或许可以带他回到水月宗，然后让师父收下他，只要进入了水月宗，明月的前途将大大的不同。
一时没有想出一个合适的办法，周衍只得将明月暂时留在了汉国太师府中，请水月宗派来作为太师的师叔帮忙照顾，并交代师叔，自己此去危险重重，或许回不来了，又或许需要两年时间。如果两年之后自己再不出现，希望师兄可以将明月带回水月宗，求澜宇上人收留。
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