上回说到轩辕降世，阐教与西方教都派出了各自的弟子前来姬水之畔，欲收轩辕为弟子，拜入自家门下。少典却因不好得罪哪一方，遂让广成子和地藏道人皆陈述当如何教轩辕。只因西方教教义却是让弟子普为行善，多发宏愿以证无上善果，与这管辖治理人族却没有什么多大帮助；而广成子的说法很快便得到少典的同意，由此轩辕拜入广成子门下，入得阐教门内。
玉虚宫内元始天尊见广成子收得轩辕作为弟子，想到第三任人皇已入阐教门下，日后阐教大兴必受天道庇佑，对西方两教主冷笑两声，甚为高兴。却不知此时的西方两教主掩盖天机，紊乱天数，在征得平心娘娘的默许之下，于轩辕降世之时大开地府之门，却将巫妖劫难之时身死的巫族精魂放出尘世，运转法力转世重生为洪荒之上的九黎部落里。
却说轩辕降世之时正是地府鬼门关大开之时，由此“三月三，鬼门关”这一庆祝鬼节的日子便流传了下来。且说西方二教主施展法力，将巫妖劫难时替代后土布十二都天神煞大阵的第十三个祖巫的精魂投到九黎部落里，诞生出一个惊天地泣鬼神的人物——蚩尤来。此乃是天数运转，合当是蚩尤与轩辕争夺第三任人皇，要不然也不会引起下一个量劫的产生。
却说有熊部落里，轩辕自拜在广成子门下，便随在广成子身边学习。广成子授予轩辕玉虚门下修炼之法，带着轩辕修炼道体，平时则是教导轩辕兴兵之法，却是修道之人多不识治理之法，却对武力之举甚为精通，是以轩辕多学兵法之道，对于治理民事之法却有些缺陷。
这一日，轩辕自少典处接手有熊部落，部落被他打理的十分强大，可是轩辕很快便察觉到，他所直管的有熊部落，族人虽然强悍勇猛，可是其生活甚为清苦，比不上别的部落繁荣。轩辕甚觉奇怪，莫不是老师所教的知识并不适合治理人族？带着这个想法，轩辕拜见了广成子，将自己的疑虑告知广成子。
“哈哈···”广成子闻言大笑，“你到今日方才知晓？！”
“弟子愚昧，近日方才觉察！”轩辕躬身答道。
“不错，我所教你的都是行军大战，兵马操练之法，只适合强国，却不适合治民！”广成子笑着说道。
“如此，弟子如何治理人族？！”轩辕奇怪地看着广成子。
“你乃是天定的第三任人皇，”广成子看着天空说道，“天皇伏羲治理万民，定乾坤八卦为人族趋福避祸，逃灾免难，开启人皇治世之道。这一任人皇神农，尝百草，种五谷乃是文治天下；下一任人皇天定却是武治天下，所以为师教你武法之道，他日方才定下乾坤！”
“武治天下？！”轩辕疑惑的看着广成子，“还请老师指点，这武治天下却是为何？！”
“今人族部落虽聚集一起，可是各自为政，虽皆认神农共主，可是这般所举却是治理人族之弊端，是以天道运转，合当下一任人皇统一各部落，以武治民！”广成子笑着对轩辕说道。
“可是武者，暴也！”轩辕迟疑道，“若是以武治族，恐惹天怨！”
“此乃是天数要你如此，由不得你啊！”广成子说道，“必先有武道统天下，方才文理以治国。”
“如此说来，弟子之责任便是统一人族部落，再行文理治法？！”轩辕问道。
“不错！”广成子答道。
“可是弟子不善文治之道啊！”轩辕说道。
“如此···”广成子忽的伸手指向一处，“轩辕且看，那棵树如何？！”原来却是广成子指向一棵大树，问向轩辕。
“此树长势茂盛，的确丰伟，却不知老师所指何意？！”轩辕看着那棵大树说道。
“你再看那片树林如何？！”广成子又指着不远处的树林问道。
“这···”轩辕陷入深思，良久拜伏在地说道，“轩辕悟矣，多谢老师指点迷津！”。
“你既已知晓，如何不去行事？”广成子笑着说道。
“弟子谨遵老师法旨！”轩辕躬身答道，“如此弟子先行告退！”
“你且好自为之！”广成子说完便闭上眼睛清修玉虚法门。
轩辕离开广成子的居所后回到族内，广邀天下人才，纳入有熊部落，遂使有熊部落日渐昌盛，轩辕之名遂传人族各方，引起神农氏的注意，神农氏多遣人手前去有熊部落查看，以考察轩辕之能是否能够接任下一任人皇，由此轩辕继任第三任人皇开始在人族流传开来不提。
且说通天教主自蓬莱逍遥散人处解得心中疑惑，离开蓬莱岛，骑着奎牛驾着祥云回到碧游宫。截教门下诸多弟子前来相见，通天教主想及前辈所言封神之劫，遂坐于殿内，打开宫门为截教终生讲解大道，以求截教门下能够在封神之劫中保全下来。
“赵公明，”通天教主忽然挣开眼睛看着赵公明说道，“你今修为如何？！”
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