轩辕抱着酒和玄女侃天谈地，纯洁的谈心。推杯换盏一杯又一杯的冷酒灌下，轩辕心中总算好过了些。玄女对此也没有办法，只能陪着他。
这个时候无论说什么都不如静静地陪伴，轩辕其实不需要劝解。
没有办法，轩辕率部退到泰山，躲避在昏暗的雾气中。他三天三夜不吃不睡，只是狂饮醉生梦死，心中却在冥思苦想退敌之策。为此，轩辕忧心仲仲，日夜盼望能有贤哲辅佐他，以灭蚩尤。这一天晚上，他醉极，梦见大风吹走了天下的尘垢。接着又梦见一个人手执千钧之弩驱羊数万群。醒来后，心觉奇怪。暗想，“风，号令而为主；垢，是土解化清，天下难道有姓风名后的人吗？千钧之弩，是希望力能致远，驱羊数万群，是牧人为善，难道有姓力名牧的人不成？”
“玄女！玄女！我刚才醉极做了个梦，梦见有两人能解眼下之困，你可知有风后力牧二人？”轩辕语气透着急切，眼中是浓浓的那种忐忑，生怕玄女说出否定之言。
玄女知轩辕的不安，也没隐瞒，道：“陛下方才所言像极了预知之梦，这是只有受上天眷顾之人才会有这样的事。预知之梦是天道示警，是指引。那力牧和风后我也有所耳闻，他们一个住在海隅，一个在泽边。”
轩辕闻之大喜，于是便派部下在天下到处访寻这两个人。结果在海隅找到了风后，在泽边找到了力牧。
得到得力的人才，轩辕着手准备反攻却又唯恐再次失败，实在是败战太多，信心受到打击。
玄女知轩辕之忧，向轩辕传授了“玄女战法”。
教他三宫秘略五音权谋之本。
风后据之又演化出遁甲之法。得到玄女传授的战法之后，轩辕又想起自己在学宫藏书走廊看到古籍所载：神农之女肉身化作旱魃，被人设下封印沉睡在西荒。轩辕设法唤醒旱魃，请她助战。女魃不会收云息雨，但她所至之处赤地千里。
为了振奋低落的士气，轩辕派人去东海之外七千里处的流波山，捉来体壮如牛、苍身无角、吼声如雷的一足怪兽“夔”，剥下它的皮做战鼓。同时派人捉来雷兽，用其身上最大的骨头当鼓槌，敲一下夔皮战鼓，声音能传出五百里，足以震慑四方。另外，轩辕又用九首馗牛的皮做了数十面战鼓，与夔皮战鼓一起组成鼓阵。一切准备就绪之后，轩辕率部重出泰山，在涿鹿的旷野上，与蚩尤展开激战。
蚩尤也不是毫无准备，地府那位派出魑魅魍魉前来助阵，请风伯，雨师纵风下雨，命雨师蓄水以攻轩辕。
轩辕请能使天下大旱的女魃于东荒止雨，让手下吹牛角发出龙吟的声音以御之，结果魑魅魍魉应声而亡。
蚩尤又运用神术，升起漫天大雾，笼罩轩辕的队伍。
大雾弥漫三天三夜，使人分不清方向，士卒们充满恐惑。轩辕命令风后效法北斗天机制作指南车，用来分辨方向，这才顺利撤出包围圈。
轩辕出阵，应龙再次腾空喷水，应龙张开巨口，江河之水冲向蚩尤的军阵。
将蚩尤的士卒冲得七零八落。
蚩尤怒急，派风伯、雨师应战，狂风裹着暴雨又向轩辕的军阵袭来。应龙喷出的水，全部倒卷冲向轩辕的军阵。
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