新年刚过，日本外相小村寿太郎再次访问青岛，要求继续协商华东政府与日本合作的相关事宜，主要是成立联合作战指挥部，和占领东北地区之后的联合管理问题。
不过在谈判当中，小村寿太郎提出，鉴于目前的局势，日本政府有可能在1-2个月內，对俄开战，因此成立联合作战指挥部，以及联合管理东北地区恐怕来不及谈成，因此希望华东政府首先按照双方先前达成的协议，为日本提供物资，并且来了第一批物资的清单。
整个1903年，日俄两国几乎就没有停止过谈判，而谈判的地点从圣彼得堡转到东京，再到伦敦、巴黎，谈判的协议、版本也是一改再改，但双方始终就是谈不陇，原因除了双方都不肯在自己的核心利益上让少之外，外部因素的干涉也是一个重要的影响，英法美徳等国在这场马拉松式的谈判中，都有自己的利益诉求，有的国家甚致在内中给双方添柴加火，使得这场本来就十分艰难的谈判更是难上加难。
1903年12月12日，日本驻俄公使栗野慎一郎将修改了第N个版本的谈判条款交付给俄国外长拉姆斯多夫时，向他发出了严厉的警告:如果日俄双方不能尽快达成协定,就会产生严重事态，甚致不可收拾。
虽然这并不是日本发出的最后通牒，但在日本国内，都己经将战争作为唯一的选项了。12月28日，日本天皇颁布紧急敕令，进行战争动员，陆军各部队随时待命，海军的联合舰队也在港口中集结。而英国方面虽然不打算直接参战，但也做出了必要的准备，爱尔兰军团的军官们接到命令，赶往印度报到；海军预备役军人必须将自己的住址通知伦敦海军部。
各国也都嗅到了浓浓的硝烟味道，旅顺的各国商人纷纷离开，而在伦敦、巴黎的证劵交易所里，都在拋售一切俄国向公私债劵。
不过相比于其他国家，俄国的反应显得迟顿和漫不经心，在收到日本的警告以后，沙皇尼古拉二世到也招开御前会议，商议对策，但俄国的大臣们都是一片乐观的情绪，內政大臣冯*普列維就认为，发生战争是对俄国有利的，因为可以利用战争来转移国内日益严重的政治危机和社会矛盾，沙皇可以用一场必胜的小规模可控战争来增强君主的威望，以平息民众对国家专制的不满，以及要求立宪的呼声。
而远东的俄军总司令阿列克塞*库罗帕特金中将认为：一个俄国士兵可以对付三个日本士兵，而我们只需要14天的时间就能够在远东集结40万大军，这己经是击败曰本陆军所需数量的三倍了，所以说将来要发生的与其说是战争，还不如说是一场军事散步更为合适。
就在这一片乐观的情绪下，尼古拉二世十分骄傲的对各国的公使宣称，俄国和日本之间不会发生战争，因为我现在不想打仗。
当然，俄国政府上下虽然乐观，但也并不是完全就一点准备也不做的，尼古拉二世授权给远东总督阿列谢克耶夫上将，可以自行决定是否进行战争动员，并且又进一步指示：如果在朝鲜海岸发现日本军舰北上，可以不必等对方开火而直接使用武力。
在这种情况下，日本自然需要和华东政府进行协商，因为双方现在还是合作关系，一但战争开始，日本就需要大量的物资。当然日本也耍了一个小滑头，成立联合作战指挥部和联合管理东北地区的事情可以慢慢协商，等开战以后视战争的进展而定，能拖就拖，能推就推，但物资却先要搞到手的。
双方展开协商后，华东政府的代表李三杰首先对日本进行了严厉的遣责，指责日本是在故意拖延时间，导致现在开战在即，双方却沒有了谈判的时间，因此认为日本根本没有合作的诚意，并且威胁要停止和日本的合作，独自和俄国开战。
而小村寿太郎却连声道歉，不断的鞠躬点头，并且再三解释，不是日本有意要拖延双方协商的时间，而是因为局势的变化太快，日本原来预计战争是在4、5月份发生的，才没有极时和华东政府协商合作的事宜，但日本政府，还有天皇陛下，对与华东政府的合作都是相当重视的，绝对是诚心诚意，希望华东政府能够谅解。而且日本会立刻派遣相关人员，来和华东政府进行正式协商，力争尽快决定双方的合作模式和细则来。对付俄国是对双方都有利的，因此希望华东政府能够以大局为重，不要意气用事。
其实日本也估计到华东政府肯定是会不满，毕竟国家政治是只有阳谋没有阴谋的，到了这一步，谁都可以看得出来，日本这是不想和华东政府组成联合作战指挥部、并联合管理东北地区，但又想从华东政府这里获物资支援，因此釆用的故意推拖之计，自然换了是谁都会有气的。只是日本政府认为华东政府最终还是妥协的，毕竟华东政府也需要和日本合作，才能抗击俄国。
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