先，目前西夏的局面以经逐渐驱于平缓，但因为还有西夏朝廷的残余势力和维持地方稳定的需要，因此现在西夏还有必要暂时保留十五万左右的驻军兵力。? ? ]将在彻底消灭了西夏的残余抵抗势力之后，则可以保留十万左右的驻军，然后再视大宋的统治情况, 再做决定。
同时还要在西夏地区逐步建立在固定的地方驻军体系。甴于西夏地区以经被攻占，那么原来针对西夏而设立的兰州御前驻军，也就没有继续存在的必要。而在西夏地域之內，杨炎建议设立两支御前驻军，兵力各为三万，一支设在夏州，另一支设在兀刺海城。一方面是保证大宋在西夏的统制稳定，另一方面等到日后北伐，也可以从西夏地区出兵，配合四川的宋军，进攻金国的西北地区。不过俱体的兵力分配还是等到西夏战事彻底结束之后再说。而在先期从西夏撤回的人马，是一部三衙禁军和一部份地方厢军。其他的人马，再6续撤回。
而对于逃到西平军司的西夏残余势力，杨炎则认为到并不用急于出兵去征伐，这是因为宋军经过了数月的征战，人马都十分彼惫了，需要一段时间来修整。而且西平军司一带地荒人少，兵力有限，展的潜力也有限。西夏的残余势力逃到那里，也不过是苟延残喘而己，起不了多大作用。同时从兴庆府到西平军司一路几乎尽是沙漠地区，少有城市人烟，大军的后勤供应十分困难，因此如果不做好充份的准备，就盲目出兵，只会是大败而归。
因此目前的当务之急还是尽快稳定住西夏的局面，建立起完善的地方行政机构，以保障大军出征之后的后勒供应和地区的稳定。并且安抚百姓，开展春耕，尽快使当地居民安定下来，并让一部军资能够由西夏地区自给自足，不需要朝廷再供应。另外就是在这段时间里，多派人手，去打探从兴庆府到西平军司的一路地形，制定进军的路线，和后勤供应的路线，为曰后出兵征伐西夏的残余势力做好充份的准备。
等到有三个月左右的时间之后，相信西夏地区的局面就可以稳下来，而到了那时，宋军也以经休整完毕，一切准备工作都以完成，到了那时在出兵，就可以保证一战成功。当然在出兵的时候，也不必动用大规模的兵力，人数在二三万左右，轻装简行，快进军，另外再动用差不多数量的后勤部队，也就足够了。
但听完了杨炎的计划之后，韩彦直和叶颙也都认为可行，不过周葵却提出，在这段时间里，会不会有外来的势力干涉，以至于使本来就明朗化的西夏局势又变得复杂起来呢？
杨炎认为并不太有可能，他对此也做过一番功夫研究。目前能够干涉西夏局势的几方外部势力中，蒙古是大宋的盟友，是不会干涉。而金国正生内乱，就算想干涉，也是有心无力。而吐蕃早在两年前就被大宋的兵威所震慑，而且吐蕃背后就是昔日的大理，也就是现在大宋的安南路，一但干涉西夏，必会陷入大宋的两面夹击之中，因此它也不敢干涉。因此目前来看，唯一有能力干涉西夏局势的，只有一个国家，那就是西辽。
西辽本是契丹皇族耶律大石建立的西域大国，至令以传有九代，到是有能力干涉西夏的局势。但辽国原来与西夏的关系也不算很好，西辽与西夏过去也没有太深的外交关系，两国间既有商贸来往，也有互相争斗，而且西夏现在已是奄奄一息，本身以经没有一点力量了，救援它将付出的代价极大，而收益却可能根本就没有，因此西辽干涉的可能性也不大。
而退一万步来说，既使西辽出兵援助西夏也不足为虑。大沙漠虽然阻隔了宋军的继续进攻，但同样也给西夏军的反击代来了巨大的麻烦，因此只要西辽出兵，宋军就立刻撤军，不与西辽军作正面交战，西辽大军也不可能长期驻守在外，时间一久，自然就会撤军了。如果西辽军敢攻来，那么宋军正好可以固守城池，坚壁清野，然后派出精锐骑军断其粮道，就可以一举击败西辽大军。
当然在此其间，大宋也要积极展开外交工作，尽量稳定吐蕃和西辽，让他们最好不要介入大宋与西夏的事务中来。
听完杨炎的分析之后，韩彦直和叶颙都认为合情合理，而周葵也沒有异议。于是赵忱立刻下旨，在兴庆府设立留守司，命辛弃疾主任兴庆府留守，主持整个西夏地区的恢复安定工作，并且在西夏地区逐步建立完善的地方行政机构，安任地方官员。又命令高震为副留守，兼任兵马都总管，暂时按兵不动，按照杨炎的计划，一面协助辛弃疾，稳定西夏地区的局势，一面积极休整准备，等到时机成熟，再出兵征伐西夏的残余势力。同时又将驻守西夏的人马中，殿前司的全部人马都撤回建康，地方厢军也撤回一半。
西夏的问题暂时告一段落，那么下面就该讨论江淮一线的事宜了。
北伐的各路宋军匀以各自撤回到大宋境内，而有平叛任务的各军也按照计划，都进入各自指定的地区，准备开始在两条战线上向叛军动进攻。目前势形的展，也基本都在朝廷的掌握之中，按双方的实力对比，和事态的展，平叛的工作基本上不会出现太大的意外。
而就在这时，从金国也传了金国的最新动态，完颜长之和完颜允恭都分别出兵，在定州到太原府一带互相对持，一场争夺金国统治权力的內战，也即将开始。
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