金国的使臣自然也是据理力争，但宋朝这边也寸步不让，双方连谈了数曰，最终甴金国使臣带上一份重谈议和的协议回到大金。
在协议上，大宋列出了几条重新议和的条件：一、以前制订的议和协议全部作废，双方必须重新制订协和条款，而且对大宋来说，协和条款不能底于上一次的协议。二、如果金国同意第一条，那么就重新拟定条议，再派使臣到建康来，三、在议和期间，双方在边境以实际控制的范围为准，但不得再越过范围，生沖突，否则对方可以随时终止议和。
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而金国的使者前脚刚走，蒙古派遣扎八儿火者为使，也来到建康面见赵忱，递交蒙古的国书。
原来铁木真从西夏撤军回到蒙古。这一次也是收获十分丰厚，仅掠走的人口就有近三十万，牛羊马匹牲口共计十几万头，其他的金银财宝、粮食物资也不计其数。而且这也是铁木真历年以来，掠夺最为丰富的一次。
随后铁木真论功行赏，无论是随他一起出征西夏的大将，还是留守在蒙古的重臣，各千户头领都都封赏。而且每人的封赏都十分丰厚。因此蒙古各部有沉浸在一片喜悦之中。
不过就在铁木真出征西夏期间，大将主儿扯歹的妻子在营地亡故了。于是铁木真将自己所纳的原克烈部札合敢不的长女亦巴合别姬赐给主儿扯歹。
君主将自己的妻妾赐给部下，这在草原上，也是常见事情，并不足奇。而亦巴合别姬年轻美貌，又是札合敢不之女，身份高贵，主儿扯歹自然十分高兴，对铁木真更是感激涕零，欢天喜地的领着美人回自己的营地去了。
处理完这些事情之后，铁木真一面歇兵，一面派人去打探金国的动向，看是否有机会趁机进攻金国，为祖先雪恨。
虽然得知完颜长之迅就打败了完颜允恭，成为了金国的新皇帝，铁木真对此颇为失望，但这也并没有打消他开始进攻金国的念头。
蒙古军是二月初回到草原，铁木真只歇兵了两个多月，于四月中旬派大将不台和哲别、博尔术和赤老温各领五千人马，分别进庆州和桓州，以试探金国的虚实。同时耶律镇海和耶律秃花兄弟两人前往上京地区，策动那里的契丹族人脫离金国，帮助蒙古。
因为金国內乱，而且在完颜长之登基之后，防御的重点也是南方的宋朝，因此北方的防御较为松懈，虽然启用了大将杨沃衍为西京留守使，镇守北方的边境，但守军的人数和战斗力都不能南京、山东防线的金军相比。
所以两路蒙古军的进军都十分顺利，分头打败了庆州和桓州两地的守军，虽然没能攻下城池，但在城外的村庄掠夺了一番，于五月初满载而归，回到蒙古。
铁木真对这次试探的结果十分满意，而这时耶律镇海和耶律秃花兄弟也派人送来回信，说在上京、临璜一带连络到不少不满金囯统治的契丹、溪、勃海和汉族人，他们都表示只要蒙古出兵，一定起兵响应。铁木真见状也十分高兴，于是又下令集结大军，准备大举进攻金国，同时又命札八儿火者出使宋朝，希望大宋也能够出兵响应。
蒙古军从西夏撤军之后，一直和宋朝保持着联系，对大宋的情况也有一定的了解，因此铁木真也估计到这一次宋朝有可能无法出兵响应蒙古军的进攻。不过铁木真仍然希望能够从宋朝交易一批优质的武器和盔甲、以及粮食，以供应蒙古军这一次的进攻。
得知了扎八儿火者的来意之后，大宋朝廷上下是正中下怀，除去现在还不能出兵之外，满口答应了蒙古其他的请求。不仅在价格上对蒙古十分优惠的价格，而且还赠送给蒙古一批愿属西夏的物资。同时又将收编的西夏士兵抽调了一万人，交给蒙古军指挥，以增援蒙古军的兵力。最后还向蒙古做出承诺，大宋虽然不能从南边出兵支援蒙古军，但可以在边境制造紧张气氛，牵制金国的兵力。而杨炎还亲自接见了扎八儿火者，对蒙古军的进攻方式提岀一些建议。
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