完颜陈和尚南京保卫战的圈子越来越小，从开封府外线防御一直退到汴梁城外防守，在彻底退到汴梁城中防守。（〔 而在金国的另一条战线上，平定叛乱的完颜长之也陷入了困境中。
由于宋军和蒙古军的介入，使得原本一片大好的平定局面变得复杂起来，完颜长之也只得放弃了继续进攻延安府，暂时退守石州，考虑下一步的打算。也使叛军得到了难得的喘息机会。
但这时金国的北境也变得危险起来。
蒙古大军一改昔日劫略一番就退回草原的习惯，在木华黎的率领下，夺取了恒州之后，竟然就在恒州驻扎下来，同时分兵两路，一路由耶律阿海和耶律秃花率领，向东北去进攻临潢府，另一路转向西南，由博尔忽率领进攻宣徳府。
幸好大将杨沃衍及时出兵，守住了宣德府，挡住了蒙古军的前进道路。但在临潢府却没有那么好了。因为一批当地的契丹、奚族人起事响应蒙古大军，因此庆州和临潢府都相继失守。幸好是守卫北京路的纥石列志宁及时出兵，而蒙古军的兵力不足，才又复夺回来。但也只能分兵把守，免力支撑着。
而与蒙古军的攻势相比，宋军的声势更为浩大。继宋将李好义攻取了隩州、保德州、苛岗州三郡之后，安西路的兵马都总管毕再遇率领六万大军，由三郡进入金国境内，以强大的兵势，连继攻取了岚州、管州、宁化州、代州等地。人马进一步威胁到太原府。同时，李好义挥兵北上，攻取了武州、朔州和应州，兵锋直指向大同府。在不到半个月的时间里，宋军一共出动了八万大军，连续攻取了金国北方的十余个州郡。
因此完颜长之只得从石州撤军，驻守太原府，以抵御宋军咄咄逼人的攻势。
就在完颜长之刚一撤军之后，叛军立刻兵，又复夺了石州和隰州。并且又立刻扩军三万余人，由孛撒亲领五万大军，进攻汾州。
汾州是太原西边的门户，自然不容有失。完颜长之立刻留下蒲察定住守卫太原府，自己和石抹燕山两人率领三万人马，去救援汾州。结果两军在汾州西边的西河县地区展开了大战。但孛撒的人马大部份都是没有上过战场的新军，那里是完颜长之的对手，被打得大败，拆兵近两万余人，退回到石州去了。
完颜长之正要继续进攻石洲，而就在这时，太原府传来急告，宋军在毕再遇的率领下，正在进攻忻州。
如果说汾州是太原西边的门户，那么忻州就是太原北边的门户，因此完颜长之留下石抹燕山带领两万人马在石州城下与叛军对持，自己回到太原府，与蒲察定住合兵共计二万五千人马，赶去救援忻州。
宋金双方在忻水边展开激战。宋军可不是叛军可比，都是训练有素、身经百战的精锐之师，作战勇猛，而主将毕再遇也是大宋仅次于杨炎的名将，因此双方连续展开了几场激战，总体来看也是互有胜负。不过毕再遇见无法取胜，退军回到宁化州去驻守。完颜长之也不敢冒然进军，也回师太原府
按照完颜长之的计划，是让完颜陈和尚守住开封府，等自己击败了叛军，平定了叛乱之后，再领军去援助开封府，击退宋军。但尽管目前太原府的局势不像开封府那么岌岌可危，完颜长之也仅仅只是能够守住太原府一线，想要击败叛军、宋军、仍致蒙古大军，根本就不可能。
同时，完颜陈和尚的信也每天送到太原府里，使完颜长之能够及时了解到开封府的战事进程。得知经过了一场绞肉机似的激战之后，守卫开封府的金军以经失去了城外的防线，完颜长之也知道，开封府的失守，只是时间问题了。因此完颜长之也开始认真思考，下一步的计划。
而就在这时，北境又传来坏消息，宋军正与蒙古军联手进攻西京大同府。昔日的燕云十六州之地，宋军以经占去了四个。而在开封府一线，西边的屏障祥苻县也以经失守。完颜陈和尚也来信，表示要战死在开封府。
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