时间转眼过去了一段日子，吉夫人因为羽的消失启用羽的克隆体，剧情和原著差不多。
阿其发现了吉夫人的伪善，之后科多被袭击夺走了能源，虽然开启了备用程序，但是科多还是呆了。
阿其他们准备去寻找阿尔法镍晶体拯救科多，阿其设计找出幕后黑手，以沼泽地作为陷阱。
阿其他们最后找到了黑衣人，但是还是失手被黑衣人逃走了，阿其和小原联手追了上去，结果三人都陷入了沼泽地里。莫莫被甩在身后，莫莫虽然依然在追赶，却意外也陷进了沼泽，但是他陷入的地方很浅。
莫莫听到了小原的求救声，他挣脱了泥沼，接着他发现了一个画家，画家有着一头褐色的头发。莫莫看见他正在作画，莫莫接着发现画家居然可以不被陷入泥沼中，他注意到了画家的鞋子，意识到只要有这种鞋子就可以在沼泽中行走。
之后，莫莫无法说服画家借出鞋子，等到画家画完画后，莫莫对画家新画的做出了评价，让画家达达尔很高兴。
这幅画描述的是黑色的森林，给人一种奇怪的感觉，好像是悲伤又好像是温暖的感觉。
黑衣人那边被羽的克隆体带走了，阿其和小原被烟雾迷晕了，虽然现在的他们抗性已经很高了，但是还是昏迷了。
于是达达尔使用高科技车子带着莫莫前往了地下城，并且揭露出了画家不担心的真相，莫莫看见了被装进玻璃罐子里的小原和阿其。莫莫了解到地下城有专门收集被陷在沼泽里东西的失物招领处，当然其中还包括人类。
莫莫之后跟着达达尔来到了失物招领处，莫莫通过呼喊声叫醒了阿其和小原。阿其和小原此时双手都被手铐束缚在巨大的十字架上，后面的十字架上还摆放着很多的遗失物。
达达尔告诉莫莫实际上阿其他们已经清洗过了，之后阿其操控巳蛇破坏了手铐，小原直接依靠怪力破坏了手铐。
之后，小原说出达达尔的著名画家身份，接着他们就回到了达达尔家了，并且在达达尔家里发现了代表四季的画作，并且听闻了是因为四幅画中的《春天的树》，达达尔才得以摆脱困境。
阿其他们随后就发现了一张照片，照片里出现是一个深蓝色头发的帅气男人，之后大家从达达尔口中得知了他的这个朋友的消息。
蓝发男子曾经是达达尔非常要好的朋友，他也是一个画家，但是他后来放弃了成为画家的梦想，改做了捕能师。
正是因为这件事才让达达尔一直耿耿于怀，正是因为是真正的要好朋友，才会不允许对方轻易放弃梦想，达达尔也明白画家的痛苦，但是依旧无法原谅自己的朋友，后来中断了联系后，就放弃了友谊。
阿其他们从照片中发现了镍晶体的线索，于是他们准备明早出发去找达达尔的朋友了。
地下城的夜晚，达达尔发现少了一个人，于是他追出去了发现了阿其，达达尔询问阿其出来的理由。
阿其以怕有人监视为由答复达达尔，实际上是阿其回忆起了与莫莫爸爸在一起的时光。达达尔听完理由后就回去睡了，阿其在达达尔临走时说出达达尔的心声，那就是达达尔依然在思念着他的朋友，达达尔说出自己不和大家一起去的事实，然后又用语言试图让阿其明白自己的友谊已经中断。
阿其见到达达尔走后感叹对方是口是心非，之后隔天大家重新回到了地面上。有达达尔带路，大家明白自己会很快到达达达尔的朋友家里。
于是路上他们一起讨论是谁救走黑衣人的，阿其他们现在还认为是对方是八爷的人，并且认为救走黑衣人的应该是图缪缪才对。但是阿其怀疑上了是吉夫人的手下羽，八爷的人一向不会使用那种下三滥的手段，虽然八爷的人也用过很多的阴谋诡计，但是唯独没有使用过迷雾。迷雾很可能来源于是植物，那么由此联想到很可能就是吉夫人的人做的。
阿其通过鳞片察觉到了小原手上戒指里的追踪器，联想到吉夫人的行为，他已经明白了真相，但是现在还是不可以轻举妄动打草惊蛇，同时得罪两大势力可不是好玩的。
之后阿其他们走了不久就到了一栋木屋，他们试图敲门，之后他们听到了一些响声，但是门没有开，于是小原破开了门。
大家发现了图缪缪的身影和被帮助的蓝发男人，小原说道：“图缪缪你对他做了什么。”
阿其使出了流星角镰，然后冲了上去，小原也紧随其后，但是图缪缪这次不打算于阿其他们打太久，图缪缪直接动用了绝望之力，与希望相反的是绝望，图缪缪收到了希望的力量后又领悟了绝望的力量。
绝望之力影响了阿其和小原的心灵，小原和阿其都陷入了绝望中，图缪缪解除了他们身上的绝望之力后就离开了。
图缪缪说道：“既然你们来了，接下来就交给你们了，这次就算了，希望下次你们可以变得强一点，不要仅仅只有体格成长了而已。”
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