吕布备战西川的诏令传至东川，张辽急招麾下文武商议，只听张辽当先言道：“大王此番誓灭蜀国，而各州兵马不日将至东川，不知诸公可有计策让蜀军鼠辈乱上一番？”
此言一落，张松当即出席言道：“某有一计，可使大耳贼后局不稳，阵脚大乱，使我军有机可乘！”
张辽听言，脸色一喜，急向张松问道：“子乔有何妙计，快快道来！”
张松拱手作礼，神色一凝，遂张口言道：“听闻南蛮之境，此时由孟获为王，昔年孟获曾入川地进奉，某与孟获曾有接触，此人野心磅礴，性子狡诈，且贪财如命！”
“倘若将军送予孟获重金，命其出兵扰袭益州后方，大耳贼自顾不暇，即时将军再趁虚而入，必可攻略葭萌关，为伐蜀大业，先立一功，松自愿为使，为将军说予此事！”
张松此言一出，张辽刹地脸色一变，虎目射出两道悚然的恶光，张松心头一突，吓出了一身冷汗，还未回过神来，便见张辽猛然一拍奏案，怒声喝道。
“一派胡言，我等汉人领地，岂容异族之人侵犯，此事不可再提！”
张辽厉声而喝，众人皆是心神一震，高览急暗向张松投以眼色，张松这才醒悟，张辽乃是边军出身，历来极其痛恨异族之人。
张松连忙拱手告罪一番，张辽见此，亦无多做追究，而其余将校本觉张松之计大可行之，但见张辽发怒，亦不敢来劝。
之后。张辽与众人未能议出可行之计，便定下先聚兵备战，待各路大军赶至东川，再行出击之策。
却说，魏晋两国大举备战的消息传入西川。诸葛亮担心荆州有失，便请命镇守荆州。
刘备虽心有不舍，但亦知得荆州不容有失，便是依允，临行前，诸葛亮留予刘备一妙计锦囊。
某日。刘备正与蜀国文武于大殿议事，这时蜀国细作风尘仆仆，满脸慌张来报，言蛮王孟获大起蛮兵十万犯境侵掠。
建宁太守雍闿乃刘璋死忠，此番闻得魏晋将伐蜀国。便与孟获勾结，趁势造反，牂牁郡太守朱褒、越嶲郡太守高定见蛮兵势大，贪生怕死，皆献了城池。
蛮兵因此得以长驱直入，仅有永昌太守王伉不肯造反，现今雍闿、朱褒、高定三人麾下兵马，皆为孟获向导官。齐来猛攻永昌郡。
王伉与功曹吕凯，会集百姓、壮勇，死守永昌。奈何贼军势大，难以抵挡，永昌城危在旦夕！
刘备闻报，心神一震，黄权、张任等文武亦是脸色霎时剧变，这时便见张飞忿然出席。怒火冲天，厉声谏道。
“异族蛮民竟敢乘虚而入。犯我大汉境地，实在可恨。大王无忧，某愿领军，讨伐蛮军！”
张飞言未绝，黄权便急急出席反驳而道：“三将军此言不妥，魏晋两国旦夕来犯，而我大蜀尚未备战妥当，若吕贼知蛮兵入侵，必会不顾一切，提前来犯，即时大蜀腹背受敌，如之奈何？”
张飞听言，深知利害，咬牙切齿，却又无言以对，刘备甚是惶急，急向黄权问道：“依公衡之见，又该如何应付？”
黄权听刘备问起，眉头深锁，沉吟一阵，一时腹内并无计策，刘备见之，急又望向法正、孟达等谋士，众人皆是脸色沉重，并无计策。
刘备心如火焚，仓惶而道：“眼下蛮军犯境，且又有晋国贼军虎视眈眈，我等如有燃眉之急，还望诸公齐心协力，应付危难！”
就在此时，赵云脑中灵光一闪，似有所悟，急向刘备告道：?“大王不必多虑，军师临行之前，曾留予一妙计锦囊，吩咐若遇困境，可拆之，时下形势若此，大王何不观之，看可有高深妙计，解得眼下危局？”
刘备听言，方才想起此事，当下急拆锦囊，只见锦囊中只有寥寥数语，略是如此。
“臣观南蛮对汉朝素来不服，实乃国家之大患也，近年臣听闻，孟获为南蛮之王，臣曾对此人有所打探，知得其乃野心磅礴之辈，若是其听闻魏晋两国齐犯我大蜀，必然趁机举兵！”
“倘局势若此，大王当权宜应付，可割地让予，并送予金帛，唤之据守东川、西川相邻境地，以挡晋国之兵！”
“吕布素来对心怀野望的外族之人，恨之入骨，即时必先破蛮夷，再攻大蜀，大王可趁机调军备战，待其两败俱伤之时，再行出击！”
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