葡萄牙并没有放过大明王朝的打算，他们在1557年以欺骗的手法，在大明的蚝镜（澳门）获得了居留权，并把蚝镜作为对中国和日本进行贸易的据点，等待进一步向大明攫取更大的财富的时机。
葡萄牙人在中国附近攻城略地，引起了明王朝的警觉，但是万历帝采取了闭关锁国政策，以为就可以保住平安了。
而西班牙则控制了北美一部分及整个中南美洲，靠着火/à与火/qāng，以极少数军队摧毁了美洲的阿兹特克、印加帝国和玛雅文明。
国势大增的西班牙一跃而起，并在1580年强行合并了葡萄牙。葡萄牙从东方攫取的财物，让西班牙王室和教会垂涎三尺，促使他们加快了对东方的殖民脚步。
吕宋的马尼拉就在这样的形势下，落入了西班牙人的手里。
但是在当地谋生的汉人有五万多，不同与尚未开化的土著，他们在东西方的贸易中充当了重要的角色。大明的丝绸茶叶瓷器等等等，在闭关锁国的大明朝，他们从广州、福州、厦门、扬州等地运到吕宋，转手就是十倍以上的价格。
积年的财富，也使得西班牙人舍不得放过。
在屠杀了三万多汉人之后，西班牙人将剩余的汉人集中起来，规定在一个四面是壕沟的“深涧”居住。“深涧”只有一个木桥能通向马尼拉城。而这一万多汉人的居住地，也是在西班牙人的火/à监视下。
留下这一万多的汉人，是西班牙人还要考这些人从大明进行贸易，不然从日本转手，还要加价罢了。
形式对三大征之后国力疲乏的大明是非常不利的。但由于英国的海上崛起、西班牙国王辞世等原因，使得西班牙向东方殖民的脚步被拖住了。更由于新任的西班牙腓利二世横征暴敛，激得尼德兰联邦清教徒开始反抗西班牙帝国统治。
在多次海战以后，有了12年的停战协议。
这期间西班牙加强了在印度的
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