“什么？”猕猴王大惊失色，看向通臂猿猴，说道：“你……你到底是谁？”
通臂猿猴哈哈一声长笑，摇身一变，竟是牛魔王的模样，他冷笑道：“小猕猴，当年你学了一招半式就要灭了我牛魔山，没想到你也有今日吧。”
原来，牛魔王自从学了七十二般变化的口诀之后，日夜念诵每日参悟，进境十分迅速，三五月间已经略有小成，争霸之心陡然而起。而这其实正是太上老君的祸心所在，他知道这牛魔王只要势力大增，定会心生不良，只是牛魔王自己却不知道，他的每一步行动都在太上老君的算计之内。
牛魔王的目光首先瞄向了离自己最近的花果山，于是变化作通臂猿猴的模样，大摇大摆地上了花果山，而牛族士兵则埋伏在山下伺机进攻。
猕猴王说道：“四百年前，我们已经结下衣裳之盟，互不攻伐，你怎可背信弃义？”
“你饱食终日不思进取，就别拿信义来唬人了。如果不想你的猴子猴孙惨遭灭顶之灾，就赶紧自行了断。”
猕猴王万念俱灰，这才想起早已死去的通臂猿猴和赤尻马猴，他跪倒在地，向天祷告：“通臂老猿赤尻马猴，我对不起你们，对不起花果山。”说完，举起一只大手，向自己的天灵盖拍去。
牛魔王志得意满地笑着，可是就在猕猴王的手刚接触到自己天灵盖的刹那间，他突然消失不见了，原来他使出了无离无知心法，趁牛魔王大意，逃了出去。
牛魔王嘿嘿一声冷笑：“逃得了今日，逃不过明朝。”又朗声说道：“猿族众人听着，你们的猕猴王已经弃你们而去，从今以后我就是花果山的王，你们须得听我号令，否则死路一条。”
众猴子俯伏在地，口称：“大王万岁！”
修整了半个月，花果山上局势稳定之后，牛魔王又挥师西进，围困了金丝山。禺狨部落根本不是牛魔王敌手，杵禄带着禺狨白逃亡，臼渊殿后与牛魔王纠缠最后殒命在牛魔王的混铁棍下。接着，牛魔王继续挥师北伐，进攻风后林昧谷湖。直到这时候，狮驼、大鹏才如梦方醒，和平时代已经结束了，东胜神洲又将是腥风血雨。
四百年来，蛟龙王潜心修习负阴抱阳、固元守一之术，武功日益精进，对牛魔王大举来犯根本没放在心上，眼见牛族大军杀气腾腾地奔向风后林，但是他却好整以暇地修习打坐，白雉仙曾埋怨道：“我儿不可大意。”
蛟龙王只是拍拍白雉仙的手，说道：“母亲不要挂念。”
从南方进入风后林只有一条羊肠小径，牛魔王一声令下，数万兵众呼啦啦涌进了风后林，根本不管有路没路，只在树丛间跳跃前进。蛟龙部落早就在森林里埋下各种机关，牛族兵众有的落入陷坑而死，有的被吊到半空中，有的遭受利箭穿心……牛魔王见状，喝令停止进攻，朗声问道：“谁能做开路先锋？”
只见三只犀牛精走上前来，说道：“我们来！”
这三只犀牛精，大的叫辟寒大王，第二个叫辟暑大王，第三个叫辟尘大王，他们一百年前结伴投奔牛魔王，但是百余年来东胜神洲并无战事，所以牛魔王也不知他们有何本事。牛魔王说道：“三位兄弟辛苦了！”
三只犀牛抖擞精神，四肢着地，只见一个个皮糙肉厚，仿佛身披坚硬的铠甲，长鼻子上生有一对巨角，仿佛神兵利器。他们身躯粗笨，头部庞大，眼睛细小，相貌丑陋，虽然四肢短小，但是却奔走迅速，他们撒起四蹄向前冲撞，不论是陷坑还是利箭都奈何不得他们，蛟龙王布下的天罗地网就这样轻轻松松被破解了，牛族大军面前开出一条康庄大道来，数万兵众军威浩荡地杀到昧谷湖边。
三只犀牛昂首阔步来到牛魔王面前，牛魔王赞道：“好神通，三位将军辛苦了。”
三只犀牛躬身道：“赴汤蹈火，在所不辞。”
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