少女的演唱清楚地说明了故事背景，然后她沉默地望着镜中的自己，开始怜惜自己的可悲命运。
这时，一阵烟雾闪过，一个一身黑衣的男子出现在少女的房间中，少女受了惊吓，却听那带着狰狞面具的男子说：“我是来自魔界的恶魔，美丽的少女啊，我听到了你的呼唤，你若不愿意嫁给你的表兄，我可以帮你。”
“你是恶魔？你就是传闻中引人入魔界的恶魔？”少女惊恐地退后，“不，我不要你的帮助。”
接下来就是一段冗长的对话，唱腔和对白相互交替。
安娜和娜塔莉看得津津有味，罗特伽尔看着这个完全没有恶魔模样的“恶魔”，一直沉着脸色。
第一幕结束，娜塔莉小声问安娜：“安娜，你说恶魔帮人就要得到对方最珍贵的东西这事，是不是真的？”
安娜心想，当然是真的啊，她的灵魂就危在旦夕。
“不知道，我跟那恶魔也没有多少交流，只知道他很英俊。”安娜笑道。
娜塔莉露出失望的神色，转而又低声地说：“露娜好可怜啊，要嫁给自己不喜欢的男人。”
安娜知道娜塔莉是想起了她自己，不禁搂住她的肩膀，给她鼓励和安慰。
罗特伽尔看了眼两人，还在气刚才那幕对恶魔的丑化。
第二幕很快开始了，露娜的表兄前来拜访，露娜疲于应付粗鲁浅薄的表兄，回去后躲在房间里哭。而表兄却偷偷摸进了房间，想要对露娜施暴，恶魔当着表兄的面现身，给了他两个选择：要么离开这里，要么死在这里。表兄毫无疑问选择了离开这里，仓皇而逃。
对于救下自己的恶魔，露娜多了几分爱慕，她祈求恶魔摘下面具，让她看到他的脸，恶魔却拒绝了。恶魔告诉她，他只有在真正爱他的人面前才会摘下面具。
这一幕到此就又结束了。
娜塔莉看看安娜，她想问一个问题，但因为“雷蒙德法师”在，她也不好意思问。
却听罗特伽尔嗤笑道：“只不过是随手救了她而已，这个人类竟然就爱上了恶魔？”
真是胡说八道！他又不是没有救过安娜，也不见安娜像歌剧里的露娜一样对身为恶魔的他钟情啊！要真那么容易，他也不至于还在这里。
安娜轻咳一声，看个歌剧而已，要不要这么真情实感啊？他就没发觉他这话已经在露馅的边缘了吗？什么人类不人类的，他现在就是个人类，就好好装啊！
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