可是左大臣心意已决，这时皇宫又有使者来报，皇子尚存一息。一行人履不沾地，迅如疾风地来到东大寺。果然见到一只展翼比人身还长的黑鸟，立在东寺宝塔的顶端。
故事的后半部分：
黑鸟长鸣时，四周狂风大作。黑鸟起舞时，天顶暴雨倾盆。一时间浓浓黑夜里，涌来许多蜘蛛蜈蚣与蝎子，人群吓得东滚西爬。寺庙黑洞洞的门里，竟然走出面目可憎，状似骸骨的妖怪。一眨眼，左大臣带来的一干人完全跑的没有影子了。奇怪的是那名左大臣还站在原处。他心意虔诚，纹丝不动，想要拿自己的性命，去换外甥的性命。
左大臣高声道，“一个人也是会变的，更何况是相隔数代的人呢？我已经不是票时的那个文臣了啊。就算是祖辈对你做过恶事，何必殃及到无辜之人身上？你的魂灵不应该在此处游荡，请让我为你超度转生吧。”
可谁也没有想到，毒虫恶鬼忽然散去，中间走出一位绝世无双的妙龄女子。
女子只出现了刹那，便消失得无影无踪。左大臣在东寺驻足良久，也没有任何事发生。这时家仆都跑光了，只好只身一人回去。然而皇子的病不见好转。左大臣便如约定好的那样，在贺茂神社里为梵天姬日夜祈求冥福。
到了第一百天，皇子的病终于痊愈如初。左大臣一门与皇帝异常高兴，以为前朝旧怨终算了结。左大臣却夜不能寐，他心里思念着那天在东寺见到的那个女子。倘若能够再见一面，死而无憾。
左大臣唯恐梵天姬真的往赴西天，从此不能相见，在第一百日的祈祷中，没有虔诚超度。原本约定来迎接梵天姬的天女于那日也没有出现。
突然有一丑陋的女子拜访左大臣府邸，声称自己多日滴水未沾，性命危在旦夕。她蓬头垢面，双脚都是淤泥，就连指甲缝里也尽是污垢，整个人散发出阵阵恶臭。
左大臣心地很善良，不仅接待了这女子，还将府邸上最鲜美的食物与饮品拿出来给她食用，又赏赐她许多精美绝伦的绸缎与织物。
女子不仅没有心怀感激，反而死皮赖脸地坚持要住下。左大臣没有办法，首肯她留下。
甫一入夜，女子摇身一变，成为一个绝色佳人。翌日清晨大家醒来，惊愕不已。左大臣尤为震撼，眼前这个女人不是别人，正是在东寺那夜见到的梵天姬。
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