反蒋联军北线局势迅速恶化让这个各怀鬼胎的联盟处于分崩离析的状态，冯玉祥急忙赶赴太原与阎锡山紧急会晤。
按照冯玉祥的意见，就是不管赵子梧，抓住重点，只要打败老蒋，攻克南京，在北京军政府的基础上，联合汪精卫等人重新组建国民政府，大局可定，到时候在掉回头来收拾赵子梧易如反掌。
阎锡山何尝不知道这个道理，若反蒋联军几十万大军都是他的嫡系他一定会这么做，但眼下就不同了，赵子梧可是在火烧他的屁股，老冯说的好听，集中优势兵力一鼓作气打下南京，到时候山西还不知被打成什么样，老窝没了，兵员、粮饷就断了来源，到时候老冯一个翻脸，他就什么都没了，帮别人做嫁衣的事情在精于算计的阎锡山那里如何能够行得通？
这种心思自然拿不到台面上说，老阎翻来覆去就是阐述他的难处，什么山西有事，军心不稳云云。
冯玉祥对他分不清主次非常焦急，这有什么，他不也是在后方叛军四, 起的情况下出兵潼关？既然老阎总是强调后方不稳，老冯于是建议道：“百川老弟，我让甘陕平叛的军队到晋北帮你。”
阎锡山顿时吓了一跳，赵子梧是狼，冯玉祥可是虎，引虎驱狼这种事怎么做得？“多谢焕章兄，好是好，只是西北军如果进入晋北，恐怕民心不稳。”
他这是暗示冯玉祥当初的国民军毕竟进攻过晋北，名声不太好。
这也不行，那也不行，老冯心中腾起怒气，“那你说怎么办！”
老阎真实想法是想让西北军完全顶到陇海线上，让他可以抽调兵马回防晋北，只是这种想法在内部就有反对声，一直没有出太多主意的赵戴文尤为激烈，不管怎样，他还是不想看到阎锡山彻底失败，在他看来，冯、阎联军本来就矛盾重重，一旦陇海线晋军撤回山西，联盟将彻底瓦解，到时候那些想分杯羹的军阀也必将鸟兽散。
眼睛一转，老阎再次打出感情牌：“大哥，我倒是有想法，就是怕大哥会误会。”
“都什么时候了，百川你快说。”
“我想……调陇海线上的几个军回山西防守，只是怕大哥误会我想保存实力。”
冯玉祥怔怔的看着他，不知道这个把兄弟的话是真是假。
“大哥，你也知道那赵子梧是山西出去的，他手下也多为山西人，用我的军队防守山西，大家都有顾忌，就不容易打起来。”
乍一听还是有些道理，冯玉祥阴着脸问：“那你想调多少回来？”
本想说全部，见冯玉祥脸色不好看，老阎话到嘴边又咽了回去。
“这个我还没考虑过，我不知道大哥是否同意，大哥放心，就算陇海线上没有晋军，西北军的一切物资供应我全部负责。”
老冯一听，心里明白，这意思是想全部调啊，他语重心长道：“你调兵回来防守我也可以理解，不过我们是联合作战，主要的敌人还是那位蒋总司令，这点不能变，因此，你不能将全部人马都调回山西。”
老阎默不作声，一副无可奈何的样子，冯玉祥见了叹了口气：“既然要调兵回来，我建议暂时放弃大同，在雁门关一线进行防御，将战线拉长，这样赵子梧就很难维持进攻的势头。”
经过协商，双方都做了退步，冯玉祥让还在陕西的宋哲元部加紧入关，投入到陇海线，阎锡山负责全部的物资供应，晋军将陇海线上孙楚的第一军和杨效欧的第二军调回山西，防守雁门关一带，同时让津浦路方向的丰玉玺的第十五军撤往繁峙一带进行防守，由山西省主席商震出任总指挥，孙楚为副总指挥。
冯玉祥的想法，下面人并不一定能理解，他们对晋军本来就有意见，这次晋军又大批调回山西，顿时不满了，偏偏冯玉祥又是家长作风，只有他下命令的事，没有他向属下解释说明的话。
人心浮动，平汉、陇海两条战线上的进攻变得迟缓，西北军不愿出力，津浦路上晋军更不敢冒进，于是，老蒋的机会来了。他调集精锐，猛攻亳州，同时趁着反蒋联军松懈之际，一边加紧调兵遣将，一边加快分化瓦解。
阎锡山也知道他的一些小动作已经让联军出现裂痕，这场战争他还没有想放弃，于是下令晋军主攻的津浦路加大攻势，以提振士气，并也向西北军表明他继续战斗下去的决心，终于，在六月上旬，张荫梧和傅作义联手攻克济南，并挥军指着徐州。
反蒋联军士气大振，冯玉祥也在平汉路和陇海路恢复新一轮的攻势，只是新的问题来了，雁北防守是不能掉以轻心的，阎锡山在这方面投入了大量的物资，如今津浦路、平汉路、陇海路都在进攻，物资消耗巨大，老阎再怎么折腾，都无法保证几条战线上的物资供应，于是，他的心又朝着取得重大进展的津浦路晋军靠了过去，优先保证。
西北军经过一轮消耗，急需物资补充，左等等不来，右等等不来，攻势停顿不说，还极大影响士气，对阎锡山怀疑的声音再起。此时，亳州的孙殿英终于顶不住了，弹尽粮绝，一气之下，他投降了老蒋。
六月底，赵子梧经过半个多月的休整，开始挥军西进，六月二十九日，占领天镇，同日，收复阳高，六月三十一日，并不血刃占领大同，随后，李服膺军从张家口出发，乘火车经大同北上丰镇，准备占领绥远重镇归绥。
正如冯玉祥所说，占领大同后，赵子梧失去了进攻的力量，不管外界怎么传，他毕竟只有一万七千左右的部队，在休整时，李服膺就曾问过他到底有多少人马，当得知只有这个数时，李服膺和张会诏都不相信，这怎么可能，随后赵子梧才解开了谜底，多伦、赤峰严格来说他几乎没有守军，派往平地泉方向的也不过是骑兵旅一个营连同两千多人自愿帮忙的牧民，当然，他的骑兵营也相当于一个团的骑兵。在都河和宝昌，与李服膺和张会诏作战的就是独立师全部人马。
如今兵锋抵达大同，独立师兵力已经捉襟见肘了，驻守大同的仅仅是张志新旅，陈振林旅则是要防守张家口，张煜教导团驻守阳高，护住张志新的后路，特木德骑兵旅则驻守天镇，作为机动力量兼顾大同和张家口，这样一来，别说进攻，连防守都不是很充分。李服膺和张会诏经过整编，倒是还有两万人，可一来二人不肯进攻山西，二来二人要进绥远。
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