十一月二十日，在经过短暂休整后，华北方面军再次发动攻击，目标直指石门，率先发动进攻的是板垣征四郎的第五师团，板垣在关东军中号称铁胆，其实此人缺乏谋略，只知道一味强攻，按照计划，第十师团沿平汉路攻击前进，一零八师团在其右翼，计划攻占曲阳，进入灵寿地区，一零九师团在其左翼，先取安国，占领无极地区，第三、第五两个师团由白洋淀南下，目标是武强、束鹿，准备合围石门。
此次战役西尾寿造的第二军是主角，方面军直属的第三、第五师团是配角，西尾寿造的设想是层层推进，最终在石门围困第一战区主力，形成决战，因此，他并不愿意一开始进展过快，造成对方整个战线崩溃，无法达到围歼对方主力的意图。
整个计划的关键在于要给第一战区的中国军队有希望，并且己方要有配合，他打算在正定先黏住卫立煌的十四集团军，然后等一零八、一零九两个师团从两翼钳击，其中一零八师团从灵寿直接攻击获鹿，第三、第五两— 个师团则沿着沧石路西进，向南攻占栾城、赵县，切断石门的南面退路，完成战略上的包围，这样，就可以一举歼灭对方第一、第二、十四三个集团军，让整个华北地区除了察哈尔的二十五集团军外，中国一方再无可战之兵。
依靠强大的航空兵和快速机动能力，西尾寿造的整个计划实现的可能性非常大，南京方面的战略意图也配合他的作战，老蒋并不认为一定要守住石家庄，但固守三到六个月是必须的，他期望着南京会战能够带来转机，逼迫日本人接受美英法的调停。
变数来自于板垣征四郎，对于配角这个任务他耿耿于怀，首次担任主力师团长，他渴望用辉煌的战果来证明自己的存在，在发动进攻后，板垣就暗自打算要奇兵出击，一举攻破石门。
石门军事会议后，老蒋对徐永昌的掌控能力不是很满意，不但吃不住几个集团军司令，还被赵子赟牵着鼻子走，他让赵子赟出任第一战区副司令长官一职是借此给二十五集团军增加更多的任务，而不是培养赵子赟的威望，为此，他让党国元老程潜出任第一战区司令长官。
程老资历倒是深厚，第一战区主要将领是不敢和他顶撞的，可程老久疏战阵，要命的是对手下几支军队的实力并不十分了解，在听取徐永昌对当前两军态势的分析后，他同意徐永昌的设想，以十四集团军迎战日军第二军的进攻，但其他的就成了他主观臆断。
首先，他高估了西北军的实力，冯钦哉第二十七路军号称两个师，但经过连番鏖战，从良乡一带退下来后，他的总兵力还不到两万，而且武器装备极差，作为十四集团军一部，二十七路军要想在灵寿地区依托滹沱河挡住一零八师团的进攻几无可能。
正定以北的滋河防线，十四集团军倒是构筑了坚固的防守阵地，以正定城成为一个防御整体，十四军和三十二军在此摆开架势迎战，不过能否扛住日军的重武器攻击还是疑问，同样，在主阵地东侧的刘茂恩第十五军也是减员严重，抵挡住一零九师团的进攻难度极大。
可程潜不这么看，他和很多南京高官犯了同样的错误，光从名称来判断己方实力，在他看来，三个军加一个二十七路军，挡住日军第二军应该是可行的。
其次，老程对东面的第三、第五师团还是足够重视，他知道一旦给日军切断平汉线退路，基本上也就宣布河北丧失，全军只能退往山西。因此他在这个方向放下重兵，第二集团军关麟征部驻守栾城、赵县，曾万钟部驻守石门，孙连仲的第二十六路军作为预备队，檀自新骑兵第十师在无极地区游击，叶城到正定一带由第一集团军防守。
这个布防应该说对预防西尾寿造的企图是有针对性的，但他高估了第一集团军的战斗意志，此时的第一集团军内，冯治安正在借老宋丢失平津，造成二十九军重大损失一事排挤他，老冯现在想的是权力，和日本人拼命，他不感兴趣。
最后，老程对赵子赟采取了忽视，他属于对赵子赟印象不太好的那一类，从做人这个角度来说，老程是不喜欢赵子赟的所作所为，自然，老蒋的一些要求，他也就执行得比较彻底，不能再让赵子赟主导整个战区的作战，要把察哈尔孤立在第一战区外，他知道二十五集团军的实力，一旦让其参与整个计划，领导权会逐步丧失，除此之外，就是要防止十八集团军借机进入河北。
整个战役的初期一切看似在掌握之中，日军的攻击并不十分猛烈，每天前进也不过一二十公里，大有稳扎稳打的意思，让第一战区的大小将领都有种守住石门并不是那么难的感觉。
十四集团军外围部队从金线河一线节节抵抗，一直退到正定的主阵地，准备在此抵挡住日军第二军的进攻，东线的日军第三、第五师团也是不紧不慢，先后攻克了武强、束鹿逼近叶县和赵县。
在察哈尔，二十五集团军一直没有接到第一战区下达的作战命令，不过作为第一战区一员，赵子赟深知他可以在石门军事会议上大放厥词，但不可能不顾全大局，完全置河北战事于不顾，那样是对察哈尔不负责任。
集团军司令部在佛采儿和方振武两人的带领下，对石门战役做了诸多假设，从程潜的排兵布阵上看，老佛和老方都没觉得有太大问题，这是误区，二人总以为二十五集团军和第二战区必将围绕石门战役展开，只要山西方面增援石门，二十五集团军再伺机发起长城一线的攻防战，他们相信，日军华北方面军就要对打赢石门战役好好掂量掂量。
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