“陛下，当下蒙元对我朝的威胁似是来自江北，但臣以为西南方面才更加危险！”应节严言道。
“哦，先生此话怎讲？”赵昺有些惊异地道。
“陛下请移步来看！”应节严站起身来到墙上悬挂的舆图前道，“我朝面对的江北蒙元军队，一是山东、河北蒙军都万户府，下辖左手万户、右手万户、拔都万户、哈答万户、蒙古回回水军万户、都哥万户及哈必赤千户、洪泽屯田千户。府治原驻于沂州，在江南失守后已经移驻淮安府；二是河南淮北蒙军都万户府，下辖八撒万户、札忽儿台万户、脱烈都万户、和尚万户。原府治在洛阳，现下也移驻寿州，所辖各军也皆南移。”
“我朝收复江南后，迅速以长江天险为凭建立防线，并在战略要地重建城防，在险地设立堡寨，并屯驻了七个军，部署了内河水军及水军第一舰队，可以借助长江快速机动，相互为援。而京畿周边又有御前护军驻扎，即可保卫京畿，又可快速增援沿江各镇。”
“蒙元与我军数度交手，以伯颜的见识不难发现，我朝能取胜一者借助水军的快速机动和调兵能力，二者是无坚不摧的火器。而敌荆襄和两淮水军及海运水军皆已损失殆尽，即便从高丽调度战船，重建水军也非短时间可成。在我军重兵防守的情况下，蒙元即便来攻，没有水军的协助是难以成功的！”
“嗯，先生所言有理，敌军即便能突破一点，我们只要派出水军击败其水军，切断他们调动援军和辎重补给的通道，也能迅速将过江的敌军围歼，重新恢复防线。”赵昺点点头道。
“当下蒙元大军以十个万户的兵力分驻淮东和淮西，明显是为了防止我军北伐，而非意在南下。而伯颜也会担心在淮东发起攻击后，我军后故技重施自海路迂回其后，两下夹击进行围歼。因而臣以为蒙元若想发起进攻，不会以卵击石，而是采取守势，与我军对峙！”应节严道。
“先生之意是蒙元会沿用昔日蒙哥南侵的战略，自川蜀或是大理进犯我们的腹地，进而实现夺取江南的目标！”赵昺指指地图言道。
蒙古在南侵战争中，初时曾经多次从两淮向南宋发动正面进攻，但是，都是以失败而告终，这期间蒙古军队的进攻不断受阻，也促使其不断的变换进攻手段和进攻方向，所以时任蒙古大汗蒙哥决定改变蒙古伐宋的战略。
一路军队由蒙哥直接率领直扑四川而去，而另外一路军队，由忽必烈所率领，攻取鄂州，而忽必烈这一路大军，主要目的是牵制南宋的军事力量，使南宋军队，陷于两线作战的，不利的地位；鄂州处于长江中游，具有非常重要的战略意义，如果，能夺取鄂州的话，即使拿不下四川，也可以把南宋一分为二，但依然为长江所阻。
第二次战争，蒙古大军为了避开长江天险，采取迂回包围战术，策划兵分北、中、南三路：南路十万大军直取大理国，经广西，进入长沙；中路由蒙哥率领南下四川，进入重庆；北路由忽必烈率领，进入鄂州。欲三路大军计划在武汉会合，然后顺江东进，直取临安，妄图一举灭亡南宋。若非蒙哥在钓鱼城下战死，攻取大理的蒙军损失过大而止步于长沙，还真有可能实现。
“正是，如今川蜀早已落入敌手，大理业已降蒙，可我军在此一线只有三个军，不足十万的兵力，且防守的区域过大，相互支援费时费力，又有顾此失彼之忧。而蒙元在陕西屯驻着数十万精锐以弹压反叛的宗王，一旦完成任务，自可自陕入蜀协力沿江而下，同时大理之敌也可进入湖广之地。但是我们后方只有些州府军，不仅兵力薄弱，且战斗力不比禁军，根本无法抵御，那时可谓三面受敌顾此失彼，才是最危险的！”应节严说道。
“先生之意，当前应采用西攻北守的战略，首先利用蒙元西北叛乱未止，大理动乱正盛之机，先行收复广西南路，击败大理之敌，改善防御态势。同时进军川蜀夺取长江上游，恢复重庆的防御体系，伺机占据成都，从而消除对蒙元对我们腹地的威胁。”赵昺看着地图沉思片刻道。
“不错，只有消除了腹背之忧才能北伐中原。”应节严颔首道，“现在时机正好，川蜀地区屡遭战乱，人口锐减，土地荒芜，难以供养大军，而敌西北大战正酣无力支援，正是控制川蜀的好时机，而我军可以由长江运输辎重，调动兵员；大理动乱皆是因云南王也先帖木儿遇刺身亡而起，只要真金重新任命新王，重新主持军事，加以张立道在大理的威望及其治理之能，动乱结束有期，留给我们的时间不会太多了。”
“先生说的是，不过朕还是有些担忧，川蜀虽然残破，尚可自给自足。但广南及大理蛮部众多，民风彪悍，且叛服无常，且物产不丰。朕担心我军若是卷入其中难以自拔，不仅会牵扯众多兵力，还需耗费大量钱粮供养，实在有些得不偿失！”赵昺明白应节严所说的道理，但他也有自己的担心，此也是他可以接受逃入宋地的边民，却又严令江钲不得派兵参与部族间争斗的原因。
“陛下不必过于担忧，这些蛮部虽然缺少教化，时有叛乱，但是利用的好也可成为我朝抵御蒙元的一大助力！”应节严笑笑道……
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