张蕴攻取宥州退兵后，西夷复取宥州。经略使吕惠卿命熙河大将王愍率兵攻取宥州，西夷都统军贺浪罗率兵前来支援，被王愍军击败，卫军乘胜攻占宥州。贺浪罗又遣部将前来挑战，被卫军神臂弓射退，损失惨重。八月，卫都监刘安率兵杀入西夷境，杀退萧氏派遣的拦截部队，兵锋直抵夏州城。梁氏一面下令坚守，一面遣使赴大辽乞援。大辽依旧是只书面谴责卫，而拒不发兵。由于卫朝对西夷境的大规模讨荡，致使夏天都山部落带着牛、羊粮草远徙。熙河路出动四万大军向天都山进发，西夷监军司以十万骑兵迎战，被击溃，向西败退。卫军杀入天都监军司，但一无所获，卫军粮草将尽，饥渴而死者近半，无奈只得退军。
泾原路卫军亦数次深入西夷境，攻占西夷屯兵所，掳获甚众。鄜延路大将苗履统诸路兵马杀入西夷境，围攻夏州。萧氏派大将嵬名乞勒领兵来援，遭到苗履部痛击，损失上万兵马，苗履挥军追杀五十里。在卫军各路人马的反击下，西夷损失惨重，西夷境内部落多有内附者。西夷御使中承仁多楚清是名将仁多零丁的儿子，零丁战死后，他的侄子仁多保忠代为都统军。楚清虽官至宰相，但无兵权，数次向萧氏请掌兵权，均被拒绝，于是乘卫军大举入境之机举族内降。监军妹勒的亲随喝强山和讹心也投降了卫朝。
渭州知州章楶派兵在葫芦河川（今宁夏固原北）修筑城池，葫芦河川地处险要，处于西夷军的出没要地。章楶令总管王文振统领秦凤、熙河、环庆、泾原四路军共约八万人开始筑城。萧氏闻讯，急忙调集十万精兵，交由阿埋、妹勒率领前来阻止卫军筑城，西夷军驻扎在没烟峡，设伏以待。
折可适领军先至，遭到西夷军伏击。熙河军左骐骥使姚雄率七千士兵前来增援，西夷军据险不与之战，而是占据有利地形以观卫军动静。几日后，西夷军突然发动总攻，西夷军每人带一把铁锹、一把茅草疯狂冲向城前壕沟，把茅草投入沟里试图冲到城前。卫军拼死抵抗，经过反复冲锋，西夷军终于突破了卫军的防线，越过壕沟，直扑平夏城下，过河逼寨，奔突杀人，并用铁锹狂挖尚未完工的城池。
此时，熙河大将姚雄所率七千精兵冲入敌阵，姚雄虽流矢中肩，却愈战愈勇，极大地鼓舞了卫军士气。西夷军渐渐不支，引兵而退。此役卫军斩首三千级，俘虏数万。经过这一战，卫军成功地修筑了平夏城、灵平寨。
平夏城修好后，卫朝又在沿边诸路陆续修筑了镇羌、安西城、通峡等数十处堡寨，逐步形成了对西夷步步进逼的态势。这些城堡的修筑，特别是平夏城的修筑，犹如一把插入西夷腹心之地的利剑，使得西夷不仅失去了好水川两岸大片膏腴之地，而且面临侵卫前沿阵地和补给基地为卫所困的窘境。
为了夺取卫朝修筑的堡垒，萧氏亲率四十万大军出没烟峡，迅速行军至平夏城，西夷营地东自葫芦河咸泊口，西至石门峡九羊寨，南到熙宁寨古豪门，绵延百余里，将平夏城包围。萧氏令大将阿埋负责攻城，妹勒负责阻击外援。
平夏被围后，章楶集结各路精兵前去救援。萧氏令西夷新建一种装有名为“对垒”攻城装备的战车攻城，高大的战车载着数百人，填壕沟而进，飞石激火，昼夜不息。守将郭成临危不乱，组织守城士兵打退了西夷军一轮又一轮的疯狂进攻，并不时地在夜间派兵出城袭扰西夷军。平夏城成了一台名副其实的绞肉机器，城下鲜血横流，尸积如山。
西夷军连续攻城十三天，死伤万余人，仍未破城。西夷军携带粮草渐尽，适逢一场西北大风，将“对垒”战车全部吹折，西夷军溃败，萧氏“惭哭嫠面而遁”。嫠面是党项羌等少数民族的一种习俗，指的是用尖锐的东西划自己的脸，以至血流满面，来表达自己内心强烈的悲痛或复仇决心。西夷军在围攻平夏之时，派驸马都尉萧强屯兵罗萨岭，以拦截熙河路援军；另派大首领嵬名济驻扎在折池，以防御秦凤、鄜延等路。西夷军攻城期间，熙河守将王愍率军攻入夏境，斩杀萧强，卫将刘安、张诚亦率军击败嵬名济等，这加速了夏军的溃败进程。
平夏城之败，虽然使得西夷损失惨重，但西夷并因此而没善罢甘休。阿埋为六路都统军，与监军妹勒在天都山附近指挥部秘密召开军事会议，暗中集结兵马于天都山，以畜牧为掩护，图谋发动一个春季攻势，以彻底摧毁平夏城。不料，他们指挥部的地点被卫军探知，章楶召集众将商议，决定采用奇袭的方式灭掉西夷的指挥部。泾原路曾四次对西夷境发动浅攻，三次进入西夷境均不超过百里，西夷人以为卫军胆怯不敢深入其境，认为卫军的骑兵部队的能力也仅至于此。
因此，章楶决定反其道而行之，密令折可适、郭成等六将率一万精锐骑兵，分六路潜兵夜进至天都山锡斡井，当长途奔袭的卫军突然出现在嵬名阿埋、妹勒面前时，他们难以置信，俯首就擒。天都山乃西夷战略要地，大批西夷援军很快赶到，把卫军团团围住。双方展开激战，折可适战马疲惫不能再战，郭成主动让马，并以家事相托，让折可适突围，自己断后。折可适坚拒不受，表示要和郭成并肩作战以死报国，卫军见主将如此英勇，士气大振，奇迹般地将西夷军击溃。另一路卫军在突袭仁多保忠部时，除仁多保忠单骑侥幸逃脱外，全军覆没。这场战役，除了俘获西夷两名统军大将外，还俘虏了三千余兵民，获牛羊不下十万。
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